Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›5 funduszy, które nie dały zarobić – czerwona lista funduszy akcji polskich

5 funduszy, które nie dały zarobić – czerwona lista funduszy akcji polskich

Dodane przez Redakcja Targeto
19 października 2017
2
Udostępnij:
5 najgorszych funduszy akcji polskich

Dla inwestorów, lokujących swoje środki w małe spółki, również poprzez fundusze inwestycyjne, to nie jest udany rok. Gdybyśmy na początku roku zainwestowali 10 000 zł w tenże sektor, to 6 października na naszym rachunku widniałaby suma 10 439 zł. Zarobilibyśmy więc zaledwie 4,39%, wobec wzrostu WIG20 na poziomie 27,29%.

Na tle największych firm, również stosunkowo słabo wypadają średnie spółki, gdzie indeks mWIG40, zyskał na wartości 16,96%. Jest wiele przyczyn niskich wyników giełdowych „misiów”.

Przykładowo – małe spółki mają problem z przełożeniem rosnących wynagrodzeń na ceny produktów. Ponadto część z nich, zwłaszcza eksporterzy, musieli zmagać się z umacniającym się złotym. Tym samym od początku roku najgorzej wypadły fundusze inwestycyjne z sektora małych spółek.

Copernicus Spółek Wzrostowych na przeciwnym biegunie

Najgorzej wypadły: Copernicus Spółek Wzrostowych oraz Caspar Akcji Polskich, które zanotowały stratę odpowiednio -0,83% i -0,17%. Niewiele lepiej spisały się 3 kolejne fundusze w zestawieniu TOP 5 najsłabszych funduszy. Copernicus Akcji +0,45%, PZU Akcji Małych i Średnich Spółek +1,76% oraz Ipopema Małych i Średnich Spółek +5,52%.  Za słabe wyniki odpowiada duże zaangażowanie wspomnianych funduszy w małe akcje z indeksu sWIG80. Ich udział w portfelach TOP 5 najsłabszych funduszy wahał się między 20-33%.

TOP 5 najsłabszych funduszy akcji polskich

Tabela 2. TOP 5 najsłabszych funduszy od początku roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl

O ile w funduszach takich, jak PZU Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Ipopema Małych i Średnich Spółek, doważenie małych spółek wynikało z ich polityki inwestycyjnej. O tyle w pozostałych funduszach z naszej czerwonej listy, przeważenie tego sektora było już efektem nietrafionej selekcji.

Co prawda, na giełdzie każda zła passa kiedyś się kończy. Wymienione fundusze mogą jeszcze na fali obecnej hossy poprawić swoje wyniki. Zwłaszcza, że w długim okresie siła relatywna sWIG80 do WIG20 jest, mimo obecnej korekty, w trendzie wzrostowym. Jednak nasze dotychczasowe doświadczenia z tymi produktami nie są najlepsze.  Jeśli przyjrzymy się dłuższemu, tj. 3-letniemu horyzontowi inwestycyjnemu, zobaczymy, że wspomniane fundusze wypadały wyraźnie poniżej średniej dla całej swojej grupy.

Fundusze warte zainteresowania, znajdziesz w naszym artykule: TOP5 najlepszych funduszy.

Poprzedni artykuł

TOP 5 najlepszych funduszy akcji polskich – ...

Następny artykuł

NN (L) Spółek Dywidendowych USA – siła ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • W co inwestować w 2016 roku – komentarz do debaty
    Fundusze inwestycyjne

    W co inwestować w 2016 roku – komentarz do debaty

    13 września 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze w maju 2019R.

    6 czerwca 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Akcje tureckie - inwestycyjna okazja nad Bosforem - Blog Targeto.pl
    Fundusze inwestycyjne

    Inwestycyjna okazja nad Bosforem

    19 lipca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja lipiec 2019r.

    5 lipca 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Nasze Portfele Modelowe dają zarobić!
    Fundusze inwestycyjne

    Nasze portfele dają zarobić!

    11 sierpnia 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Gdzie szukać informacji o funduszach inwestycyjnych?
    Fundusze inwestycyjne

    RNŻ – Odpowiadamy na pytanie: Gdzie szukać informacji o funduszach inwestycyjnych?

    4 czerwca 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto

2 comments

  1. Tomasz Łazik 20 października, 2017 at 08:18 Odpowiedz

    Ciekaw jestem, czy to chwilowy trend, czy nowa tendencja. Jak Pan myśli?

    • Redakcja Targeto 20 października, 2017 at 09:02 Odpowiedz

      Okres stosunkowej słabości indeksu sWIG80 wpisuje się w historyczny cykl i jest już na pewno w mocno zaawansowanej fazie. Kiedy historycznie mieliśmy do czynienia z taką względną słabością „maluchów”, przeważnie był to korzystny moment na zaangażowanie swoich środków w ten sektor. Zwróćmy przecież uwagę, że długoterminowo siła relatywna indeksu małych spółek, pomimo kolejnych korekt jest w trendzie wzrostowym. Jest to więc moim zdaniem zdecydowanie bardziej „chwilowy” trend, niż nowa tendencja.

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Prognozy na rynku akcji na najbliższe 5 lat
    Aktualności

    Prognozy na rynku akcji na najbliższe 5 lat

  • Wyniki amerykańskich spółek przebiły oczekiwania rynku
    Aktualności

    Wyniki amerykańskich spółek za I kw. 2017 r. przebiły oczekiwania rynku

  • Czym jest faktoring i dlaczego przyda się w firmie
    Aktualności

    Czym jest faktoring i dlaczego przyda się w firmie?

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności