Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego: Fundusz dla odważnych, na duże cele finansowe

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego: Fundusz dla odważnych, na duże cele finansowe

Dodane przez Redakcja Targeto
14 lipca 2017
0
Udostępnij:

Przybliżamy Wam fundusz, który omówił dla Was Aleksander Matusiewicz – analityk rynków kapitałowych w Targeto.pl. Podczas live’a na fanpage’u padło wiele ważnych informacji dotyczących tego funduszu. Wszystkie informacje zebraliśmy dla Was w jednym miejscu. Zapraszamy do lektury!

Fundusz cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów. Obecnie jego aktywa wynoszą prawie 600 milionów złotych.

Każdy kto zainwestowałby 10 000 zł w momencie uruchomienia funduszu, pod koniec 2009r., dzisiaj miałby na rachunku 17 469 zł. To 6 050 zł zysku netto.  Każdy kto w ciągu 3 ostatnich lat zainwestowałby 10 000 zł – dzisiaj miałby 10 779 zł. To 631 zł zysku netto. Warto o tym funduszu dowiedzieć się więcej!

Spis treści:

  • 1 Fundusz dla odpornych i zdecydowanych
  • 2 Inwestycja na lepszy start w dorosłość i spokojną emeryturę
  • 3 Fundusz inwestujący w inny fundusz
  • 4 Wszystko o kupowaniu funduszu i realizacji zysku
  • 5 Ten fundusz zarabiał w naszym portfelu

Fundusz dla odpornych i zdecydowanych

Fundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego to propozycja skierowana do doświadczonego inwestora, który jest świadom wysokiego ryzyka jakie wiąże się z obligacjami High Yield. Obligacje wysokodochodowe nazywane również śmieciowymi przynoszą wyższy zysk niż obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Z drugiej strony są od nich bardziej ryzykowne.

Wycena jednostki zmienia się dynamicznie, dlatego fundusz powinny wybierać osoby, które nie obawiają się silnych spadków w krótkim czasie. Co więcej – fundusz jest dla osób, które nie wycofają swoich środków przy nagłej przecenie funduszu.

Inwestycja w fundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego jest dla inwestora odpornego na zawirowania rynkowe, który szuka wysokich zysków, a jednocześnie jest świadomy ryzyka utraty nawet znacznej części kapitału.

Takim ryzykownym okresem był czas od września 2014r. do 11. lutego 2016r., czyli prawie 1,5 roku . Wówczas fundusz stracił 13,66%. Jednak potrzebował tylko 5 miesięcy, żeby odrobić tą stratę.

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego wykres w okresie spadków

Od początku swojej działalności, 25. Listopada 2009r., fundusz zarobił 75,13%. Patrząc na wyniki i wyceny funduszu w czasie, nasuwa się jeden wniosek: Fundusz jest odpowiedni dla osób szukających długoterminowych inwestycji. Zarządzający funduszem rekomendują przynajmniej 4-letni horyzont inwestycyjny.

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego wykres

 

Inwestycja na lepszy start w dorosłość i spokojną emeryturę

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego pomaga realizować długoterminowe potrzeby. Środki powinny być inwestowane z myślą o odległych celach z powodu wysokiej zmienności jednostki i dużego ryzyka utraty znacznej części kapitału.

Jednym z celów, które pomoże zrealizować ten fundusz jest zgromadzenie kapitału na emeryturę. Odkładamy na nią przynajmniej kilkanaście lat. Dlatego przy tak długiej perspektywie, nawet wielomiesięczne spadki są do zaakceptowania – ale tylko przez doświadczonych inwestorów.

Fundusz pomaga realizować również nie tak odległe plany jak emerytura. Wielu rodziców, zaraz po narodzinach dziecka, myśli o zabezpieczeniu finansowym swojej pociech. Chcą zadbać o to, aby za kilkanaście lat móc sprostać potrzebom dorastających dzieci. Wiedzą, że ogromnym wsparciem jest pomoc w sfinansowaniu wymarzonych studiów, pieniądze na pierwsze mieszkania, wesele czy kapitał na założenie pierwszej firmy. Przy tak długoterminowym planowaniu – NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego – będzie odpowiednim funduszem do zrealizowania właśnie takich celów.

Fundusz inwestujący w inny fundusz

Fundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego do 100% środków inwestuje w fundusz NN (L) Global High Yield. Fundusz źródłowy (ten, w który inwestuje NN(L) Globalny Długu Korporacyjnego) inwestuje co najmniej 2/3 środków w globalne obligacje wysokodochodowe. Są to obligacje płacące wysokie odsetki, ale charakteryzujące się wysokim ryzykiem niewypłacalności emitenta.

Obecnie fundusz inwestuje na amerykańskim rynku obligacji High Yield prawie 2/3 wszystkich środków. Resztę stanowią kraje Europy rozwiniętej. Jednostka funduszu zmienia się dynamicznie.

Największy spadek wyniósł prawie 14%, ale został odrobiony w 5 miesięcy. Od końca 2009r. fundusz zarobił 74,66%.

Wszystko o kupowaniu funduszu i realizacji zysku

Fundusz pobiera opłatę za nabycie w wysokości 5%. Są jednak dystrybutorzy (np. Bossafund, F-Trust, SFI mBank, czy na stronie www TFI), u których można nabyć fundusz bezpłatnie. Jednostki funduszu nabywamy najpóźniej w dniu wyceny, następującym po otrzymaniu przez Agenta Transferowego zlecenia otwarcia rejestru oraz wpłacie środków na rachunek bankowy Funduszu.

W momencie wypracowania zysków na nasz rachunek trafią zainwestowane środki z zyskiem pomniejszonym o podatek od zysków kapitałowych. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ z tej inwestycji nie będziemy musieli rozliczać się PIT-em.

Ten fundusz zarabiał w naszym portfelu

Na serwisie targeto.pl zarządzamy 3 portfelami modelowymi. Są one skierowane do osób, które szukają najbardziej skutecznych funduszy w obrębie obligacji skarbowych, obligacji przedsiębiorstw lub akcji.

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego w przekroju całej historii portfela obligacji korporacyjnych stanowił bardzo ważny element. Przykładowo portfel Rentowne obligacje Przedsiębiorstw w okresie od sierpnia 2016r. do kwietnia 2017r. zarobił 3,48%. W tym czasie średnie zaangażowanie funduszu w tym portfelu wynosiło 17%. Do wyniku portfela 3,48% fundusz dołożył prawie 1 punkt procentowy. Jest to bardzo dużo, ponieważ przy 17% udziale fundusz odpowiedzialny był za blisko 29% wyniku portfela.

Fundusz cieszy się sporą popularnością. Na dzień dzisiejszy jego aktywa wynoszą prawie 600 milionów złotych.

Każdy kto zainwestowałby 10 000zł w momencie uruchomienia funduszu, pod koniec 2009r., dzisiaj miałby na rachunku 17 469 zł. To 6 050 zł zysku netto.  Każdy kto w ciągu 3 ostatnich lat zainwestowałby 10 000 zł – dzisiaj miałby 10 779 zł. To 631 zł zysku netto.

Obejrzyj zapis z LIVE na temat tego funduszu. Zapisz się na newsletter, aby nie przegapić kolejnych spotkań z ekspertem!

Poznaj fundusz NN – spotkanie z ekspertem

Publiée par Targeto.pl – praktycznie o produktach finansowych sur Mercredi 19 juillet 2017

TagiNN TFI
Poprzedni artykuł

HotFUND-owy portfel na plus w I poł. ...

Następny artykuł

Inwestycyjna okazja nad Bosforem

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Z dekretu napoleona: W portfelu ma być to, co wszyscy znają
    Fundusze inwestycyjne

    NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych: Z dekretu Napoleona: W portfelu ma być to, co wszyscy znają

    14 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusz hybrydowy - fundusz oferujący stabilny wzrost
    Fundusze inwestycyjne

    NN Stabilnego Wzrostu – fundusz oferujący stabilny wzrost lokat

    1 września 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • inwestuj w polskie obligacje skarbowe
    Fundusze inwestycyjne

    NN Obligacji – 80% skarbu Państwa i nie tylko oddane w ręce inwestorów?

    29 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Skarbonka czy IKE - kalkulator
    IKE i IKZE

    IKE zamiast skarbonki

    21 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Strategie inwestycyjne złożone z funduszy NN
    Fundusze inwestycyjne

    Jak inwestować, aby zdobyć kapitał na emeryturę, wakacje, otwarcie biznesu?

    15 stycznia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Zyski z małych i średnich spółek dostępne dla każdego
    Fundusze inwestycyjne

    NN Średnich i Małych Spółek – wysokie zyski z tzw. misiów dostępne dla każdego

    27 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Biedny jak przeciętny Amerykanin. Poznaj koszty życia w Ameryce (2)
    Aktualności

    Biedny jak przeciętny Amerykanin. Poznaj koszty życia w Ameryce

  • Beneficjentami dobrych danych mogą być Polska i Strefa Euro
    Aktualności

    Beneficjentami dobrych danych mogą być Strefa Euro i Polska

  • Jak oszczędzać na emeryturę
    Ciekawostki

    Jak oszczędzać na emeryturę?

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności