Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Najgorsze fundusze z wielkimi szansami

Najgorsze fundusze z wielkimi szansami

Dodane przez Redakcja Targeto
11 lipca 2017
0
Udostępnij:

Zwykle najwięcej uwagi poświęca się funduszom, które osiągnęły najlepsze wyniki. Tym razem zaprezentujemy Wam najgorsze fundusze, które w pierwszej połowie 2017 r. zaliczyły stratę. Ale to nie oznacza, że nie są one warte uwagi! Mechanizm ich działania pozwala przy odpowiednich nastrojach rynkowych na zmianę sytuacji 180 stopni. Poznajcie, jaki mechanizm nimi rządzi.

Na koniec pierwszego półrocza 2017r. 40 funduszy odnotowało stratę za 12 miesięcy. Najwięcej straciły Ipopema Short Equity oraz Quercus short. Odpowiednio -28,78% i -28,48%. Czy tak duża strata w ciągu pół roku pozwala na negatywną ocenę tych funduszy?

Wszystkie fundusze działają tylko w ramach swojej polityki inwestycyjnej. Mogą nabywać tylko precyzyjnie określone w prospekcie informacyjnym aktywa. Fundusz, który może inwestować tylko w akcje, bez względu na koniunkturę na rynku akcyjnym, musi kupować udziałowe papiery wartościowe. Kluczem do wydawania oceny dla funduszu nie jest więc wynik, a rynki na których inwestuje. Tak więc, jeśli na rynku, na którym inwestuje fundusz dzieje się źle – wynik funduszu także nie będzie zadowalający.

Celem funduszy z oferty Ipopema i Quercus jest jak najlepsze odwzorowanie indeksu WIG20short – benchmarku funduszu. Jest to indeks pochodny do indeksu WIG20. WIG20short zarabia tylko w momencie, kiedy indeks WIG20 traci na wartości. Podczas kiedy WIG20 zyskuje traci indeks WIG20short.

Zanim określimy fundusze mianem najgorszych – sprawdźmy wynik ich benchmarku, czyli punktu odniesienia. W ciągu roku od 01. lipca 2016r. do 30. czerwca 2017r. indeks WIG20short stracił 23,98%. Przypominamy, że w tym samy czasie Ipopema Short Equity stracił 28,78%, a Quercus short 28,48%. Wynik funduszy był więc o ponad 4p.p. gorszy niż wyniki jego punktu odniesienia.

To prawda, że w obecnej chwili Ipopema i Quercus to najgorsze fundusze i raczej inwestorzy nie wzbogacą się na nich. Z drugiej strony, kiedy polski rynek akcji zacznie mocno tracić, z funduszy najgorszych, oba wyżej wymienione będą funduszami najlepszymi.

Jeśli chcesz przekonać się, jak działa mechanizm tych funduszy – dodaj je na swoją listę obserwowanych. Obecnie oba fundusze mają przez nas przyznaną ocenę D – co oznacza, że osiągają najniższe wyniki spośród funduszy w swojej grupie ryzyka i aktywów, w które inwestują.

Poprzedni artykuł

Caspar Akcji Europejskich pod lupą także w ...

Następny artykuł

Trudny okres dla funduszy rynku złota

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach
    Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach w rankingu

    10 października 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Ochrona przed wyłudzeniem kredytu
    Fundusze inwestycyjne

    Lista najgorszych funduszy w 2017r. – TOP 5 największych strat

    18 stycznia 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • hotFUND - okazja inwestycyjna
    Fundusze inwestycyjne

    HotFUND-owy portfel na plus w I poł. 2017 roku

    13 lipca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne - opłaty bez tajemnic
    Fundusze inwestycyjne

    Opłaty bez tajemnic

    5 maja 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Okazja inwestycyjna hotFUND, czyli w co warto inwestować

    20 marca 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Rynki na Żywo Jak skutecznie inwestować w fundusze poprzez IKZE
    Fundusze inwestycyjneIKE i IKZE

    [RnŻ] – Jak skutecznie inwestować w fundusze inwestycyjne pod ochroną IKZE? Omawiamy przykład

    28 maja 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Dlaczego trzeba zjeść pączka w Tłusty Czwartek?
    Aktualności

    Tłusty Czwartek – czy znów wydamy nawet 240 mln złotych na pączki?

  • Aktualności

    Dane PMI ze świata w centrum uwagi

  • Koreańskie ryzyko przyciąga kapitał do Polski
    Aktualności

    Koreańskie ryzyko przyciąga kapitał do Polski

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności