Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

Dodane przez Redakcja Targeto
2 grudnia 2020
0
Udostępnij:
Najlepsze fundusze inwestycyjne

Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. Ranking obejmuje fundusze inwestujące w obligacje skarbowe, korporacyjne, obligacje bez podziału na emitenta (uniwersalne), akcje polskich spółek, akcje zagranicznych przedsiębiorstw oraz surowce. Fundusze ułożone zostały w kolejności od najwyższej do najniższej efektywności. Dzięki temu inwestor szybko odnajdzie te, które pokonały swój benchmark w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz mają największe szanse na osiąganie wyższych, niż konkurencja, wyników w przyszłości.

Spis treści:

  • 1 Najlepsze fundusze dłużne
  • 2 Najlepsze fundusze akcji polskich
  • 3 Najlepsze fundusze akcji zagranicznych
  • 4 Najlepsze fundusze surowcowe
  • 5 Najlepsze fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze dłużne

Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji (Aviva Investors SFIO) od wielu kwartałów jest funduszem z najwyższą efektywnością w grupie funduszy dłużnych. Jest również bezpiecznym rozwiązaniem z ryzykiem SRRI 2/7. Doceniają to inwestorzy szukający stabilnych wyników przy niskiej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa. Na koniec października 2020 r. aktywa pod zarządzaniem wynosiły 1,32 mld zł.

Równie często w rankingu pojawia się Quercus Dłużny Krótkoterminowy (Quercus Parasolowy SFIO), który jest funduszem bezpieczniejszym (SRRI 1/7) od przedstawiciela Aviva Investors Poland TFI. Niższe ryzyko wiąże się jednak z niższą oczekiwaną stopą zwrotu. Środki inwestorów lokowane są w większości w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Najlepszym funduszem inwestującym w obligacje polskich przedsiębiorstw kolejny raz został mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO). Fundusz ma niskie ryzyko (SRRI 2/7) patrząc patrząc przez pryzmat aktywów, w które inwestuje, czyli instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz na koniec października miał w zarządzaniu blisko 152 mln zł.

Tabela 1. Najlepsze fundusze dłużne

Najlepsze fundusze dłużne

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze akcji polskich

Patrząc na poniższą tabelę widzimy kolejny raz w naszym zestawieniu Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO). Przez cały 2020 r. regularnie otrzymywał najwyższą ocenę. Fundusz, choć benchmarkuje się do mWIG40 zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną dopuszcza lokowanie środków w akcje spoza tego indeksu. Dzięki temu może utrzymywać pozycje w CD Projekt, czy Dino, które bardzo dobrze sobie radzą od początku lockdownu i wydatnie przyczyniły się do świetnego wyniku funduszu. Największy przedstawiciel branży gamingowej jest jednak regularnie wyprzedawany przez zarządzających funduszem, o czym pisaliśmy w tym opracowaniu. Fundusz zarządza 225 mln zł aktywów według stanu na koniec października 2020 r.

Wszystkie fundusze, które w grudniu tego roku utrzymały najwyższe pozycje inwestują w akcje polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo ciekawym funduszem jest BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO), którego maksymalna opłata za zarządzanie, to tylko 0,75%. W skali rynku jest to ewenement. Pozostałe najwyżej przez nas ocenione fundusze w tej kategorii pobierają w większość 3% za zarządzanie aktywami.

Tabela 2. Najlepsze fundusze akcji polskich

Najlepsze fundusze akcji polskich

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych

W kolejnej kategorii ponownie rzuca się w oczy fundusz z oferty Skarbiec TFI, a mianowicie Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO). Jest to fundusz, który nie tylko osiąga od wielu lat wysokie wyniki, ale również regularnie pokonuje swój benchmark. Jest on potwierdzeniem, że warto w swoim portfelu inwestycyjnym znaleźć miejsce na fundusze aktywnie zarządzane.

Planując zainwestowanie swoich środków w akcje amerykańskie, warto sprawdzić Franklin U.S. Opportunities Fund – N (acc) PLN-H1 hedged lub Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO). Oba fundusze są najefektywniejsze, osiągają wyniki wyższe od konkurencji.

Tabela 3. Najlepsze fundusze akcji zagranicznych

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze surowcowe

W ostatnim kwartale najlepiej ze wszystkich funduszy inwestujących w surowce poradził sobie na tle benchmarku PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO), który lokuje środki w akcje spółek poszukujących, produkujących, przetwarzających, dystrybuujących lub handlujących surowcami. Największe pozycje w portfelu funduszu zajmują firmy zajmujące się wydobyciem surowców.

Tabela 4. Najlepsze fundusze surowcowe

Najlepsze fundusze surowcowe

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze inwestycyjne

Na początku każdego kwartału aktualizujemy listę najlepszych funduszy. Od września 2019r. wprowadziliśmy nowy podział na więcej grup. Dzięki temu zestawienie najlepszych funduszy jest przejrzyste i pozwala wyciągnąć więcej wniosków.

Bezpośredni wgląd do najlepszych funduszy znajduje się w tym miejscu.

Poprzedni artykuł

Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

Następny artykuł

Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Dlaczego Polacy nie inwestują w fundusze - 5 MITÓW inwestowania
    Fundusze inwestycyjne

    Europa daleko przed nami pod względem popularności funduszy

    19 sierpnia 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Akcje tureckie - inwestycyjna okazja nad Bosforem - Blog Targeto.pl
    Fundusze inwestycyjne

    Inwestycyjna okazja nad Bosforem

    19 lipca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Jak uniknąć pytania: Co stało się z moimi pieniędzmi z komunii?

    18 maja 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Najlepsze fundusze w sierpniu 2019 r.
    Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze w sierpniu 2019 r.

    6 września 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • 3 lata portfeli modelowych - wyniki co najmniej 9%!
    Fundusze inwestycyjne

    3 lata portfeli modelowych – wyniki powyżej 9%!

    10 lutego 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Realizacja zysków - odpowiedni moment na wyjście z inwestycji
    Fundusze inwestycyjne

    Sprzedać czy nie sprzedać?

    7 kwietnia 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Co przyniosą zmiany w emeryturach
    Ciekawostki

    Co przyniosą zmiany w emeryturach?

  • Aktualności

    Dobre dane makro ze świata, pozytywnym prognostykiem dla akcji

  • Po minionym tygodniu ryzykowne aktywa pozostają w mocy - Blog Targeto
    Aktualności

    Po minionym tygodniu ryzykowne aktywa pozostają w mocy

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności