Najlepsze fundusze w maju 2019R.
Maj nie był dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych. Przez główne rynki przeszła korekta. Najpopularniejszy amerykański indeks S&P500 w ciągu miesiąca stracił 6,58%, niemiecki DAX 5%. Na ich tle „dobrze” wypada rodzimy indeks WIG20, który osunął się tylko o 4,07%. Korekta przeszła też przez rynek ropy, miedzi i większości surowców. Zyskały złoto i obligacje rządowe USA, Niemiec i Polski. W warunkach podwyższonej zmienności zarabianie jest utrudnione. Są jednak fundusze, które potrafią osiągać wyniki powyżej swoich benchmarków. To fundusze na szczycie naszego rankingu efektywności.
Spis treści:
Najlepsze fundusze dłużne skarbowe
Regularnie na szczycie rankingu znajduje się Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN. Fundusz inwestuje głównie w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje o krótkim terminie zapadalności o dobrym ratingu inwestycyjnym. Drugim funduszem z najwyższą oceną jest Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) . Aktywa fundusz zainwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego z niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Tabela 1. Najlepsze fundusze dłużne skarbowe w maju 2019r.
Źródło: targeto.pl
Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne
Ranking funduszy dłużnych korporacyjnych zdominowały fundusze Allianz Global Investors Fund. Kolejny miesiąc najlepsze są Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged oraz Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate – AT (H2-PLN) hedged. Pierwszy inwestuje w obligacje wysokodochodowe (High Yield) denominowane w euro, natomiast drugi w obligacje rządowe oraz korporacyjne na całym świecie. Następnym funduszem inwestującym w obligacje High Yield jest Fidelity European High Yield Fund A-ACC-PLN hedged. W odróżnieniu od funduszu Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged, który inwestuje na całym świecie, fundusz FIdelity lokuje środki w obligacjach emitentów, którzy przeważającą część swojej działalności prowadzą w Europie (w tym w Rosji). Na szczycie rankingu funduszy dłużnych korporacyjnych znajduje się również UniDolar (USD) (UniFundusze FIO), który lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD.
Tabela 2. Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne w maju 2019r.
Źródło: targeto.pl
Najlepsze fundusze akcyjne
Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO) jako jedyny w maju osiągnął najwyższą ocenę rankingową A+. Fundusz inwestuje w głównie w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru i Wenezueli. Fundusz nie nabywa bezpośrednio akcji, tylko inwestuje w fundusz zagraniczny Deutsche Invest I Latin American Equities.
Tabela 3. Najlepsze fundusze akcyjne
Źródło: targeto.pl
Ranking funduszy ułatwia inwestowanie
Wybierając fundusze do inwestycji, nie należy kierować się ich historycznymi wynikami. Szansa na osiągnięcie podobnego wyniku w przyszłości jest niewielka, a prawdopodobieństwo powtórzenia przez fundusz wyniku historycznego jest bliska zeru.
Inwestując zgodnie z rankingiem targeto.pl, badającym efektywność funduszy inwestycyjnych zwiększają się szanse na pokonanie benchmarku. Najwyższa ocena, A+ oznacza, że fundusz najlepiej radzi sobie w grupie funduszy, które inwestują na tym samym rynku. Ma najwyższą stopę zwrotu przy podobnym poziomie ryzyka.
