Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

  • Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

  • Emerytura z Targeto.pl – portfele modelowe dla najlepszego IKZE z funduszami AXA TFI

  • RANKING IKZE 2020 z funduszami inwestycyjnymi

  • Pomoc w wyborze PPK – gdzie jej szukać?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›NN (L) Spółek Dywidendowych USA – siła największych amerykańskich spółek

NN (L) Spółek Dywidendowych USA – siła największych amerykańskich spółek

Dodane przez Redakcja Targeto
23 października 2017
0
Udostępnij:
Bardzo dobre wyniki spółek z S&P500 za I kw. 2017 r.

NN (L) Spółek Dywidendowych USA inwestuje pośrednio w spółki płacące dywidendę – wskazuje Marcin Szortyka, zarządzający funduszem. Spółki te mają być zadomowione w USA – oparte o szereg różnych sektorów, w tym przede wszystkim IT, branżę finansową oraz farmacji i usług medycznych. Wszystko inwestowane w zdecydowanej większości poprzez zagraniczny fundusz NN (L) US High Dividend.

Jesteśmy pewni, że największe pozycje z portfela tego funduszu dobrze znacie.

Spis treści:

  • 1 Microsoft, Apple, czy MetLife w jednym portfelu
  • 2 Przyzwoite wyniki w długim horyzoncie – od 23 listopada 2009 roku dał zarobić  ok. +100%
  • 3 Dane makro dobrze wróżą giełdom z USA
  • 4 Inwestuj on-line i unikaj opłaty manipulacyjnej

Microsoft, Apple, czy MetLife w jednym portfelu

W ramach strategii funduszu dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend, wynikających z ich dobrej kondycji. Należą do nich dobrze znany wszystkim Microsoft, Apple, czy MetLife – globalny ubezpieczyciel. Wszystkie spółki są dokładnie analizowane, zanim staną się częścią portfela funduszu.

Microsoft szykuje przełom. Ten gigant branży technologii informacyjnych, producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i najpopularniejszego oprogramowania biurowego Microsoft Office – teraz pracuje nad pierwszym na świecie komputerem kwantowym. O zakresie pracy nad tym projektem i wpływowi badań na wiele dziedzin życia, pisaliśmy w tym artykule:  TOP3 spółek technologicznych, które dadzą zarobić. 

Z kolei zespoły Apple pracują nad ulepszeniem sztucznej inteligencji. Firma z logo z nadgryzionym jabłkiem to dobrze znany wszystkim największy konkurent Microsoftu. Korporacja ta zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych. Apple rozwija funkcjonalność tworzenia filmów i robienia zdjęć. W obrębie jego zainteresowań jest narzędzie KEEGAN, które ocenia jakość wykonywanych zdjęć. Francuska firma Regaind została przejęta przez Apple i wspólnie pracują nad autorskim algorytmem, który zostanie zintegrowany z mobilnym iOS. Premiera asystenta fotografii planowana jest na moment debiutu iOS 12 – w 2018r.

Metlife w połowie października ogłosił rozpoczęcie prac z IBM nad wspólną platformą ubezpieczeniową, działającą w chmurze.  Projekt ten może zrewolucjonizować rynek ubezpieczeń. Pomoże w lepszym analizowaniu danych oraz precyzyjnym dopasowywaniu ofert do potrzeb klientów. Metlife to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Posiada 90 milionów klientów w ponad 60 krajach.

Przyzwoite wyniki w długim horyzoncie – od 23 listopada 2009 roku dał zarobić  ok. +100%

Fundusz NN (L) Spółek Dywidendowych USA posiada portfel wypełniony popularnymi i dobrze prosperującymi spółkami. To inwestycja przeznaczona dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują stosunkowo wysokie ryzyko. Ryzyko to jest związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, inwestującego w akcje. Zatem należy liczyć się z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Ponadto, aby zainwestować w ten fundusz, należy akceptować ryzyko związane z koncentracją inwestycji w spółki oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend oraz skupienie inwestycji na rynku Stanów Zjednoczonych. Jako, że inwestycja jest osadzona w USA, należy również zwrócić uwagę na średnie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego.

Tym samym, fundusz NN (L) Spółek Dywidendowych USA to propozycja skierowana do doświadczonego inwestora realizującego długoterminowe cele finansowe, takie jak przyszła emerytura, bezpieczeństwo rodziny lub przyszłość dziecka, czy oszczędzanie na dom lub mieszkanie – jeśli nie dla siebie, to dla dorastających dzieci.

Zasadność długoterminowego zaangażowania w fundusz widać zresztą po jego wynikach inwestycyjnych. Od początku działalności tj. od 23 listopada 2009 roku, fundusz wypracował zysk na poziomie ok. +100%. Z kolei za ostatnie 36, 24 i 12 miesięcy wyniki to kolejno +25,54%, +26,91% oraz +15,34%. Najgorszy okres fundusz miał od 23 czerwca 2015 roku do 11 lutego 2016 roku, kiedy to stracił na wartości blisko -17%. Tutaj inwestorzy mogli się wystraszyć. Jednak świadomość długoterminowego inwestowania i dobrych danych sprawiła, że zaczął dynamicznie odrabiać straty. Zarządzający, czyli Marcin Szortyka, potrzebował jedynie ok. pół roku na odrobienie spadków wartości tytułów uczestnictwa. To właśnie z uwagi na możliwość zainwestowania na lokalnym szczycie, zalecany jest więc dłuższy termin inwestycji.

Dane makro dobrze wróżą giełdom z USA

Wybierając fundusze z TFI NN nie należy porównywać samych wyników. Pozostałe fundusze to w dużej mierze produkty oparte na akcjach polskich, jako rynku wschodzącego. Te w ostatnim czasie prezentowały się lepiej aniżeli rynki rozwinięte. W porównaniu z nimi, omawiany fundusz, nie wypada najlepiej. Nie mniej jednak NN (L) Spółek Dywidendowych USA jest godny uwagi ze względu na bardzo dobre wskaźniki makroekonomiczne dla USA, w tym w szczególności ISM-produkcja i ISM-usługi, czy rekordowo niska stopa bezrobocia.

Inwestuj on-line i unikaj opłaty manipulacyjnej

Najlepiej nabyć fundusz przez Internet, unikając opłaty manipulacyjnej. To oznacza, że cała kwota wpłaty zastanie przeliczona na jednostki uczestnictwa tego funduszu. Inwestycji online możemy dokonać bezpośrednio na stronie firmy zarządzającej funduszem NN TFI lub za pośrednictwem platformy Bossafund.pl, czy SFI mBank. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 2,5% i jest już wliczona w wycenę jednostki uczestnictwa.

Już przy kwocie 200 zł można stać się posiadaczem zdywersyfikowanego portfela największych spółek IT, finansowych oraz z sektora farmacji i usług medycznych działających w Stanach Zjednoczonych. Minimalna kwota dopłaty jest jeszcze niższa i wynosi jedynie 50 zł.

TagiNN TFI
Poprzedni artykuł

5 funduszy, które nie dały zarobić – ...

Następny artykuł

Powstaje pierwszy europejski fundusz inwestycyjny na Bitcoin! ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Oszczędzaj na podatkach - inwestuj w IKZE
    IKE i IKZE

    Wybierz IKZE od NN – lidera rankingu IKZE i oszczędzaj także na podatkach!

    12 kwietnia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • NN Gotówkowy - przezorny zawsze ubezpieczony
    Fundusze inwestycyjne

    NN Gotówkowy – przezorny zawsze ubezpieczony

    19 września 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Ranking IKZE 2018
    IKE i IKZE

    Ranking IKZE 2019 – darmowy raport do pobrania – dwóch liderów rankingu

    25 listopada 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Zyski z małych i średnich spółek dostępne dla każdego
    Fundusze inwestycyjne

    NN Średnich i Małych Spółek – wysokie zyski z tzw. misiów dostępne dla każdego

    27 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusz hybrydowy - fundusz oferujący stabilny wzrost
    Fundusze inwestycyjne

    NN Stabilnego Wzrostu – fundusz oferujący stabilny wzrost lokat

    1 września 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusz dla odważnych, na duże cele finansowe - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
    Fundusze inwestycyjne

    NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego: Fundusz dla odważnych, na duże cele finansowe

    14 lipca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Ile Polacy wydają na święta
    Aktualności

    Ile Polacy wydają na święta?

  • Dane z Chin będą istotne dla rynków wschodzących
    Aktualności

    Dane z Chin będą istotne dla rynków wschodzących

  • Wielkanocny koszyczek za 176 zł od osoby - tyle przejemy w święta
    Aktualności

    Wielkanocny koszyczek za 176 zł od osoby – biznesy i uczty Polaków

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (58)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (14)
  • Doradztwo Emerytalne (123)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (59)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (115)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (15)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności