Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kto zarobi, a kto straci na sztucznej inteligencji?

  • Nadzwyczajne zyski spółek – podstawa do wzrostów cen akcji czy przypadek?

  • Czy w tym roku fundusze obligacji skarbowych dadzą jeszcze zarobić?

  • Czy sztuczna inteligencja może być motorem nowej hossy?

  • Panika na giełdzie i jak na niej można zarobić na przykładzie sektora bankowego

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Okazja inwestycyjna hotFUND, czyli w co warto inwestować

Okazja inwestycyjna hotFUND, czyli w co warto inwestować

Dodane przez Redakcja Targeto
20 marca 2019
0
Udostępnij:

Bardzo bogata oferta funduszy inwestycyjnych cieszy. Opcji inwestycyjnych jest bardzo dużo. Od polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych po możliwość zarabiania, kiedy WIG20 traci na wartości. Do wyboru jest ponad 600 funduszy. Tak duży wybór ma również pewne „wady”. Z powodu szerokiej oferty nie każdy wie, co wybrać. Czy fundusz inwestujący w surowce, czy może akcje europejskie małych i średnich spółek? Nawet jak wie, w które aktywa inwestować to wybór funduszu wcale nie jest prosty, np. funduszy inwestujących w akcje polskie jest prawie 60. W co inwestować? Odpowiedzią jest hotFUND.

Spis treści:

  • 1 Okazja inwestycyjna hotFUND – efektywność, czyli wyższe zyski
  • 2 Pierwsze eliminacje i nowy hotFUND
    • 2.1 Tabela 1. Stopa zwrotu hotFUND od początku roku
    • 2.2 Tabela 2. Wyniki benchmarków od początku roku
  • 3 Efektywność, efektywność, efektywność
  • 4 Krótkoterminowy dług, akcje polskich małych i średnich spółek oraz surowce — hotFUND

Okazja inwestycyjna hotFUND – efektywność, czyli wyższe zyski

hotFUND, czyli okazja inwestycyjna wybrana spośród ponad 600 funduszy inwestycyjnych. To informacja o funduszu inwestycyjnym z perspektywą zysku, który został wskazany na podstawie szczegółowych analiz. W pierwszej kolejności analitycy Targeto.pl szukają rynków, na których widzą potencjał osiągnięcia zysku. Po kilku etapowej analizie i wskazaniu aktywa inwestycyjnego przychodzi moment selekcji najlepszego funduszu inwestującego na danym rynku. W oparciu o efektywność wybierany jest jeden najlepszy fundusz. Schemat selekcji hotFUND zawsze jest ten sam. Najpierw analitycy Targeto.pl wybierają rynek inwestycyjny, następnie aktywo, a na końcu na podstawie rankingu wskazywany jest hotFUND.

Pierwsze eliminacje i nowy hotFUND

Końcówka zeszłego roku oraz początek obecnego przyniosły wysokie stopy zwrotu na rynkach akcyjnych. Większość naszych typów inwestycyjnych pobiła swój benchmark. Z drugiej strony kilka z nich osiągnęło wyniki znacząco gorsze, dlatego postanowiliśmy usunąć je z naszej listy hotFUND.

W poniższej tabeli znajdują się wszystkie hotFUNDy oraz osiągnięte przez nie wyniki od początku roku. Kolorem czerwonym zaznaczone są fundusze, które 20 marca zostały usunięte z listy. Postanowiliśmy zrezygnować z funduszy z ocenami C i D. Wprawdzie od początku roku ich wyniki były przyzwoite, ale w odniesieniu do benchmarków wypadają słabo. Z listy hotFUND wypada 8 funduszy.

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) w odniesieniu do swojego benchmarku CRB Commodity Index był gorszy o ponad 9,5 pp. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do surowców, dlatego zastępujemy go funduszem Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO), który ma ocenę B.

Tabela 1. Stopa zwrotu hotFUND od początku roku

FunduszYTDOcena Targeto.pl
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)0,37%B
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)12,69%B
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO0,35%A
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor Parasol FIO)9,00%B
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor Parasol FIO)8,47%B+
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych (IPOPEMA SFIO) (A)0,43%b.o.
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)11,11%B
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO)8,50%B
ALTUS ASZ Dłużny (ALTUS FIO Parasolowy)-1,20%B
BGF World Agriculture Fund A2 PLN hedged9,76%C
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-PLN hedged5,54%C
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Parasol Światowy)8,37%C
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)10,09%D
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO)7,93%C
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)0,89%C
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)-2,35%D

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Targeto.pl

Tabela 2. Wyniki benchmarków od początku roku

BenchmarkYTD
CRB7,26%
MSCI EM8,89%
MSCI China16,71%
WIG4,01%
mWIG407,95%
sWIG8012,47%
S&P/TSX Global Mining Index10,08%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stoqq, MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices LLC

Efektywność, efektywność, efektywność

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) w ciągu 2,5 miesiąca zyskał ponad 10%. Na pierwszy rzut oka sporo. Jednak porównując go z wynikiem benchmarku (11,14%), osiągnięta przez fundusz stopa zawrotu nie zachwyca. Podobnie sytuacja wygląda z MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Parasol Światowy), który zyskał 8,37%, a MSCI Emerging Markets 8,89%. Różnice nie są duże, ale mówimy o bardzo krótkim okresie.

Za naszą decyzją o wykreśleniu tych i kilku innych funduszy z listy hotFUND była bardzo niska ocena rankingowa, odpowiednio D i C. Ryzyko osiągnięcia przez te fundusze niższej stopy zwrotu niż ich benchmarki jest na tyle duże, że nie mogą dalej być traktowane jako okazja inwestycyjna.

Odwrotnie ma się sytuacja z funduszami z najwyższymi ocenami. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) w badanym okresie zyskał 11,11%, a jego benchmark (mWIG40) 7,95%. Fundusz może pochwalić się wysoką efektywnością. Prawdopodobieństwo pokonania indeksu mWIG40 przez ten fundusz w przyszłości jest zatem bardzo duże. Dokładne przewidzenie wyniku mWIG40 nawet w perspektywie kilkumiesięcznej jest wręcz niemożliwe, ale szansa na wypracowanie lepszego od niego wyniku przez Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest bardzo duża. To samo dotyczy się Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO), który pokonał swój benchmark o 2,61 pp. oraz pozostałych naszych funduszy z listy hotFUND. Tak działa efektywność.

Krótkoterminowy dług, akcje polskich małych i średnich spółek oraz surowce — hotFUND

Na liście okazji inwestycyjnych aktualnie mamy 8 funduszy. Oczekujemy bardzo dobrego wyniku polskich małych i średnich spółek. Aż 3 fundusze wśród hotFUND w nie inwestują. Kolejne 2 to fundusze surowcowe. Zgodnie z teorią cyklu koniunkturalnego surowce są aktywem, które powinno zyskać najwięcej w obecnej fazie cyklu. Dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo kapitału przygotowaliśmy 3 typy.

Początek roku był dla bardzo udany dla hotFUND. Oczekujemy ich dalszego wzrostu. Fundusze nieefektywne, czyli z niską oceną rankingu Targeto.pl są usuwane. W ich miejscu pojawiają się najlepiej zarządzane. Efektywność jest jednak ostatnim etapem wyboru hotFUND, ponieważ zawsze najważniejszy będzie rynek oraz aktywo inwestycyjne, które ma potencjał wzrostu. Tym się kierujemy, publikując nasze typy inwestycyjne.

TagihotFUND - okazja inwestycyjna
Poprzedni artykuł

Strategia na niepewne czasy

Następny artykuł

Tanie inwestowanie. Co lepsze? Fundusze polskie, czy ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy rynków finansowych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Credit Agricole Akcyjny - dobre zarządzanie to wysokie wyniki inwestycji!
    Fundusze inwestycyjne

    Dobry zarządzający wyciśnie rynek akcji jak cytrynę

    2 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    3 tropy, które wskazują, że na surowcach będzie można zarobić

    27 lutego 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze które dały zarobić w wstyczniu - okazje inwestycyjne - hot FUND
    Fundusze inwestycyjne

    Fundusze, które dały zarobić w styczniu

    30 stycznia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii – portfelowe spółki mające ambicje zmienić świat
    Fundusze inwestycyjne

    Aviva Investors Nowoczesnych Technologii – portfelowe spółki mające ambicje zmienić świat

    29 listopada 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • hotFUND-okazja-inwestycyjna - Schroder ISF EURO Credit Convict A (acc) PLN Hedged.
    Fundusze inwestycyjne

    Schroder ISF EURO Credit Convict da zarobić?

    28 kwietnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Allianz Obligacji Plus – bo polski dług korporacyjny jest atrakcyjny

    27 kwietnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Prognoza zysków: Najwięcej danych płynie z Europy
    Aktualności

    Prognoza zysków: Najwięcej danych płynie z Europy

  • Prognoza zysków - interesujące dane z Polski
    Aktualności

    Interesujące dane makro z Polski

  • Posiedzenie OPEC w centrum uwagi
    Aktualności

    Posiedzenie OPEC w centrum uwagi

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (151)
  • Bankowość (60)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (125)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (129)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności