Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

  • Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

  • Emerytura z Targeto.pl – portfele modelowe dla najlepszego IKZE z funduszami AXA TFI

  • RANKING IKZE 2020 z funduszami inwestycyjnymi

  • Pomoc w wyborze PPK – gdzie jej szukać?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Podsumowanie wyników za 2018r. – Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw pokonał rynek

Podsumowanie wyników za 2018r. – Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw pokonał rynek

Dodane przez Redakcja Targeto
11 stycznia 2019
0
Udostępnij:
Portfel funduszy obligacji korporacyjnych - najlepsze fundusze

Jak zwykle na początku nowego roku bierzemy się za podsumowanie ubiegłego roku. Zaczniemy od mocnego uderzenia i sprawdzimy, jak zachowały się nasze portfele. Porównamy je nie tylko z ich benchmarkami, ale również ze średnią dla subfunduszy z danej grupy aktywów. Na pierwszy ogień idzie portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw.

Spis treści:

  • 1 Tylko najbardziej efektywne fundusze
  • 2 Skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
  • 3 Portfel obligacji korporacyjnych pokonał rynek
  • 4 3 najlepsze fundusze dłużne korporacyjne
  • 5 Jak zyskiwać, kiedy inni tracą

Tylko najbardziej efektywne fundusze

Zanim przejdziemy do wyniku za 2018r. przypominamy zasady budowy naszych portfeli modelowych. W skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw wchodzą tylko subfundusze z najwyższą oceną rankingową. Na początku każdego miesiąca, po przeliczeniu rankingu, sprawdzamy subfundusze wchodzące w skład portfela modelowego, jeśli pogorszy się ocena któregoś z subfunduszy, zostaje on usunięty z portfela. Na jego miejsce wchodzi nowy subfundusz, który zyskał najwyższą ocenę rankingową lub zmienia się udział pozostałych subfunduszy. W związku z tym skład portfela może zmieniać się co miesiąc.  Może, ale nie musi. W 2018r. zmieniliśmy go 8-krotnie.

Skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw tworzą tylko fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne. Nie ma obostrzeń, jeśli chodzi o alokację geograficzną. Tutaj jedynym ograniczeniem jest alokacja do 25% całości portfela modelowego w obligacji High Yield. Fundusze mogą, ale nie muszą inwestować w obligacje tego typu. Zasada jest taka, że łączny ich udział w całym portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw nie przekracza 25%.

Portfel obligacji korporacyjnych pokonał rynek

W ciągu ostatniego roku na rynku funkcjonowało 65 subfunduszy w grupie dłużne korporacyjne, które rozpoczęły swoją działalność przed 2018-01-01. I właśnie te subfundusze postanowiliśmy porównać z naszym portfelem modelowym. Prawie idealnie podzieliły się, na te, które zarobiły i te, które poniosły stratę. Dokładnie 33 subfundusze straciły, a 32 zyskały. Wynik dla grupy liczony średnią arytmetyczną był ujemny i wyniósł -0,92%. W tym czasie benchmark, który przyjęliśmy dla Rentownych Obligacji Przedsiębiorstw, czyli BofA ML Global Broad Market Corporate Index stracił 1,81%. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z wyniku naszego portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, który wyniósł 2,01%.

Rentowne obligacje przedsiębiorstw - portfel obligacji korporacyjnych a benchmark

3 najlepsze fundusze dłużne korporacyjne

W ciągu ostatniego roku na tak dobry wynik największy wpływ miały 3 subfundusze:

  • UniKorona Dochodowy (1,95% w 2018r.)
  • Quercus Ochrony Kapitału (2,17% w 2018r.)
  • Investor Płynna Lokata (2,23% w 2018r)

Po ostatniej zmianie 7. stycznia 2019r. portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw dalej zawiera wymienione subfundusze. Jego dokładny skład znajduje się poniżej:

Rentowne obligacje przedsiębiorstw - portfel funduszy inwestycyjnych - skład

Jak zyskiwać, kiedy inni tracą

Korzystając z naszego portfela modelowego, można było nie tylko zyskać więcej, niż średnio osiągnęły subfundusze inwestujące w obligacje korporacyjne w 2018r. (o 2,93p.p.), ale również więcej niż benchmark (o 3,82 p.p.). Są to niewątpliwe atuty przemawiające za skutecznością naszego rankingu oraz trafnością wyboru subfunduszy do portfela. W przypadku wyboru nieodpowiednich subfunduszy istnieje bardzo wysokie ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Wybierając portfel modelowy targeto.pl, ryzyko utraty kapitału jest mocno ograniczone, ponieważ za jego pośrednictwem inwestuje się tylko w najefektywniejsze subfundusze.

Poprzedni artykuł

Nowa platforma inPZU, czyli jak szybko i ...

Następny artykuł

[PORTFEL TARGETO – NN TFI] Strategia bezpieczna ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze w maju 2019R.

    6 czerwca 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze akcji japońskich w Twoim portfelu
    Fundusze inwestycyjne

    Fundusze akcji japońskich w Twoim portfelu

    23 maja 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Ochrona przed wyłudzeniem kredytu
    Fundusze inwestycyjne

    Lista najgorszych funduszy w 2017r. – TOP 5 największych strat

    18 stycznia 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Strategia na niepewne czasy – aktualizacja maj 2019
    Fundusze inwestycyjne

    Strategia na niepewne czasy – aktualizacja maj 2019

    16 maja 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Najlepsze fundusze inwestycyjne
    Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne we wrześniu 2019r.

    9 października 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze w czerwcu 2019r.

    3 lipca 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Quercus Agresywny - kluczem do sukcesu jest zarządzający
    Aktualności

    Quercus Agresywny – kluczem do sukcesu jest zarządzający

  • Zaczęło się od pizzy, teraz na Bitcoina otwiera się Amazon, eBay i PayPal
    Aktualności

    Zaczęło się od pizzy, teraz na Bitcoina otwiera się Amazon, eBay i PayPal

  • Interesujące dane makroekonomiczne z Polski
    Aktualności

    Interesujące dane makro z Polski

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (58)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (14)
  • Doradztwo Emerytalne (123)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (59)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (115)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (15)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności