Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Portfele Modelowe targeto.pl – Aktualizacja czerwiec 2019R.

Portfele Modelowe targeto.pl – Aktualizacja czerwiec 2019R.

Dodane przez Redakcja Targeto
4 czerwca 2019
0
Udostępnij:
Czy warto zostać w PPK?

W czerwcu nasze portfele modelowe przeszły wiele modyfikacji. Jak co miesiąc Wzrostowe Akcje zmieniły się najmocniej. Ponad połowa portfela uległa przekształceniu. Podobnie z portfelem Bezpieczne Obligacje. Wyjątkowo najmniej zmian przeprowadziliśmy na portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Fundusze, które wskazaliśmy w zeszłym miesiącu, utrzymały swoje wysokie oceny i nie było potrzeby ich konwersji. Dokładny opis sytuacji bieżącej i wynik od uruchomienia każdego z naszych portfel prezentujemy poniżej.

Spis treści:

  • 1 Najbezpieczniejsze inwestycje – portfel Obligacje Skarbowe
    • 1.1 Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje
    • 1.2 Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności
  • 2 Wyższa rentowność – portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
    • 2.1 Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
    • 2.2 Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności
  • 3 Najwyższe zyski – portfel Wzrostowe Akcje
    • 3.1 Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje
    • 3.2 Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności
  • 4 Tylko najlepsze fundusze

Najbezpieczniejsze inwestycje – portfel Obligacje Skarbowe

Najmniej ryzykowną inwestycją jest portfel Obligacje Skarbowe. W jego skład wchodzą najefektywniejsze fundusze inwestujące głównie w polskie obligacje skarbowe. Stanowią one min. 85% całego portfolio. Dopuszczamy maks. 15% udział funduszy inwestujących w zagraniczne obligacje skarbowe. Taki podział ma zapewnić bezpieczeństwo zainwestowanych środków oraz szansę na pobicie benchmarku.

Na początku czerwca, po opublikowaniu nowego rankingu, zmniejszyliśmy udział Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) do 55%. Za zredukowaną część umieściliśmy w portfelu PZU Dłużny Aktywny  (PZU FIO Parasolowy). Zmiany oraz obecny skład portfela znajduje się w tabeli 1.

Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

Źródło: targeto.pl

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,48%, a od 05. lutego 2014r. 14,92%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Źródło: targeto.pl

Wyższa rentowność – portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Wyższe zyski można osiągnąć, wybierając portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, w skład którego wchodzą fundusze inwestujące w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne. Nie wprowadzamy ograniczenia dotyczącego zasięgu geograficznego, dlatego portfolio może składać się z samych funduszy obligacji zagranicznych. Wyższa rentowność może być osiągnięta, ale rośnie jednocześnie ryzyko całej inwestycji. Nie jest ono tak wysokie, jak przy inwestowaniu w fundusze akcyjne, jednak należy pamiętać o wysokiej zmienności portfela  Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw.

Kierując się nowym rankingiem, nastąpiła redukcja udziału dotychczasowych funduszy. AGIO Kapitał (AGIO SFIO), UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) oraz UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) mają teraz po 20% udziałów. Pozostała część przypada na Franklin European Total Return Fund – N (acc) PLN-H1 hedged.

Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Źródło: targeto.pl

Od początku roku portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskał 1,26%, a od 05. lutego 2014r. 26,45%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności

Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności

Źródło: targeto.pl

Najwyższe zyski – portfel Wzrostowe Akcje

W tym portfolio znajdują się najefektywniejsze fundusze akcyjne w każdym miesiącu. Nie ma ograniczenia geograficznego. Może się znaleźć każdy fundusz inwestujący w akcje w tym portfelu. Jedynym warunkiem jest wysoka ocena rankingowa. Nie zmienia to faktu, że jest to najmniej bezpieczny portfel, ale oczekiwana stopa zwrotu jest najwyższa.

W czerwcu podobnie do poprzednich miesięcy najwięcej zmian przeprowadziliśmy w tym portfelu.

Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Źródło: targeto.pl

Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 8,85%, a od 05. lutego 2014r. 41,94%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Źródło: targeto.pl

Tylko najlepsze fundusze

Portfele modelowe targeto.pl tworzą jedynie najefektywniejsze fundusze. Stworzyliśmy 3 rozwiązania różniące się między sobą potencjalnym zyskiem i wysokością ryzyka. Wraz ze wzrostem oczekiwanego zysku rośnie również ryzyko. Najbardziej bezpieczny jest portfel Obligacje Skarbowe, ale oczekiwany zysk jest niski. Za bezpieczeństwo płaci się niższym zyskiem. Najmniej bezpieczny jest portfel Wzrostowe Akcje, ale w zamian inwestor otrzymuje potencjał najwyższego zysku.

Poprzedni artykuł

W co warto inwestować – aktualizacja hotFUND ...

Następny artykuł

Najlepsze fundusze w maju 2019R.

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Istotne zmiany, ale tylko w portfelu akcji - Blog Targeto.pl
    Fundusze inwestycyjne

    Istotne zmiany, ale tylko w portfelu akcji

    7 września 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze w kwietniu 2019r.

    10 maja 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • 3 lata portfeli modelowych - wyniki co najmniej 9%!
    Fundusze inwestycyjne

    3 lata portfeli modelowych – wyniki powyżej 9%!

    10 lutego 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Najlepsze fundusze inwestycyjne
    Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    2 grudnia 2020
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Najlepsze z najlepszych giełdowych maluchów - Investor TOP 25 Małych Spółek
    Fundusze inwestycyjne

    Investor Top 25 Małych Spółek – najlepsze z najlepszych giełdowych maluchów

    25 listopada 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze akcji japońskich w Twoim portfelu
    Fundusze inwestycyjne

    Fundusze akcji japońskich w Twoim portfelu

    23 maja 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Globalne giełdy pod presją wyborów prezydenckich w USA
    Aktualności

    Globalne giełdy pod presją wyborów prezydenckich w USA

  • Aktualności

    Wydarzenia rynkowe przyniosły mieszane rezultaty

  • Reichtag Berlig, flaga Niemiec i Unii Europejskiej - niemiecka gospodarka
    Aktualności

    Prognoza zysków: NIE dla niemieckiej euforii

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności