Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja maj 2019r.

Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja maj 2019r.

Dodane przez Redakcja Targeto
8 maja 2019
0
Udostępnij:
Ujemne rtopy procentowe

Nasz ranking jest już przeliczony. Sporo funduszy zyskało lepsze oceny, część niestety okazała się słaba. Po każdym przeliczeniu efektywności funduszy przystępujemy do weryfikacji naszych portfeli modelowych. W tym miesiącu nie wykonaliśmy tylu zmian, co ostatnio. Wybrane przez nas wcześniej fundusze w większości zachowały swoje oceny efektywności i ryzyka, dlatego zostały w naszych portfelach.

Spis treści:

  • 1 Najlepsze fundusze w portfelach targeto.pl
  • 2 Bezpieczne Obligacje. Wysokie bezpieczeństwo inwestycji, mniejszy zysk
  • 3 Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Wyższy zysk, mniejsze bezpieczeństwo
  • 4 Wzrostowe Akcje. Bardzo wysokie zyski oraz najniższe bezpieczeństwo
  • 5 Najlepsze fundusze w portfelach modelowych targeto.pl

Najlepsze fundusze w portfelach targeto.pl

Nasze portfele mają już ponad 5 lat. W tym czasie udowodniliśmy, że wybierając efektywne rozwiązania, możemy uzyskać wynik lepszy od rynku. Przestrzegamy jednej zasady, która jest wybór najlepszych funduszy. W każdym miesiącu umieszczamy w naszych portfelach tylko najefektywniejsze rozwiązania. Dla funduszy, które straciły swoją skuteczność, nie mamy skrupułów, od razu je usuwamy.

Dla Was stworzyliśmy 3 portfele różniące się między sobą ryzykiem. Z całej grupy najmniej ryzykowny jest Bezpieczne Obligacje, mniejszym bezpieczeństwem, ale wyższym potencjalnym zyskiem charakteryzuje się Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. W jego składzie znajdziemy fundusze inwestujące w obligacje przedsiębiorstw z całego świata o różnym poziomie ryzyka. Ostatnim portfelem jest Wzrostowe Akcje, gdzie poziom bezpieczeństwa jest najmniejszy, ale potencjał zysku najwyższy.

Bezpieczne Obligacje. Wysokie bezpieczeństwo inwestycji, mniejszy zysk

14,66% od pierwszego notowania zyskał portfel Bezpieczne Obligacje. W tym miesiącu postanowiliśmy zwiększyć udział Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) do 90%. Resztę stanowi Skarbiec Global Bond Opportunities.

Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

bezpieczne obligacje zmiana

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,28%, a od 05. lutego 2014r. 14,66%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Wyższy zysk, mniejsze bezpieczeństwo

26,33% w ciągu pięciu lat jest wynikiem bardzo dobrym, zważywszy na charakter inwestycji. W tym portfelu znajdują się fundusze inwestujące w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne. Obecnie w portfelu mamy 3 fundusze z równym udziałem: AGIO Kapitał (AGIO SFIO), UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) oraz UniOszczędnościowy (UniFundusze SFIO).

Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Od początku roku portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskał 1,16%, a od 05. lutego 2014r. 26,33%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 2.Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Wzrostowe Akcje. Bardzo wysokie zyski oraz najniższe bezpieczeństwo

47,16% w ciągu 5 lat zyskał portfel Wzrostowe Akcje. Na ten wynik zapracowały głównie Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO) i Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO). Nasz portfel powiększył się o jeden fundusz, a dokładny skład znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 12,87%, a od 05. lutego 2014r. 47,16%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Najlepsze fundusze w portfelach modelowych targeto.pl

W portfelach modelowych umieszczamy zawsze najefektywniejsze fundusze. W każdym miesiącu sprawdzamy ich oceny i w razie konieczności dokonujemy zmian. To sprawia, że nasze wybory mają największa szanse na pokonanie rynku.

TagiPortfele modelowe Targeto
Poprzedni artykuł

W co warto inwestować – aktualizacja hotFUND ...

Następny artykuł

Najlepsze fundusze w kwietniu 2019r.

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Portfele modelowe - w kwietniu wszystkie na plusie
    Fundusze inwestycyjne

    Kwiecień korzystny dla wszystkich portfeli

    4 kwietnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • 3 lata portfeli modelowych - wyniki co najmniej 9%!
    Fundusze inwestycyjne

    3 lata portfeli modelowych – wyniki powyżej 9%!

    10 lutego 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Roszady w portfelu funduszy akcyjnych
    Fundusze inwestycyjne

    Roszady w portfelu funduszy akcji

    9 lipca 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • NN Strategia Bezpieczna
    Fundusze inwestycyjne

    [PORTFEL TARGETO – NN TFI] Strategia bezpieczna – wynik wyższy niż na lokacie

    15 stycznia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • NN Strategia Agresywna
    Fundusze inwestycyjne

    [PORTFEL TARGETO NNTFI]: Strategia agresywna – ważne cele i duże wydatki

    15 stycznia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • NN Strategia Umiarkowana
    Fundusze inwestycyjne

    [PORTFEL TARGETO NN TFI]: Strategia umiarkowana na ważne cele

    15 stycznia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Dane z Chin będą istotne dla rynków wschodzących
    Aktualności

    Dane z Chin będą istotne dla rynków wschodzących

  • Koniec z bułeczkami maślanymi, croissantami i kremami...
    Aktualności

    Koniec z bułeczkami maślanymi, croissantami i kremami…

  • Długi weekend majowy
    Aktualności

    Kto zaplanował, ten w długi weekend majowy zyska podwójnie

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności