Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›PZU Akcji Spółek Dywidendowych – wysokie wyniki mimo spadku na WIGu

PZU Akcji Spółek Dywidendowych – wysokie wyniki mimo spadku na WIGu

Dodane przez Redakcja Targeto
14 września 2016
0
Udostępnij:

Nazwa fundusz dywidendowy dla polskiego inwestora może być myląca. Kryją się pod nią wyobrażenia o tym, w jaki sposób dochodowe przedsiębiorstwa chętnie i regularnie dzielą się wysokimi zyskami z inwestorami. Takie rozwiązania powstawały w krajach o bardziej rozwiniętych rynkach finansowych niż Polska np. USA czy Niemcy. Na lokalnym rynku jest jednak zupełnie inaczej. Rodzime otwarte fundusze inwestycyjne nie dzielą się otrzymaną dywidendą z inwestorami. Jak zatem wygląda realizacja inwestycji w funduszach dywidendowych i kto odpowiada za ich imponujące wyniki?

Spis treści:

  • 1 Fundusze, inwestujące na polskim rynku
  • 2 Bank, energia i ropa dają zarobić tylko w zespole
  • 3 Aktywny zarządzający
    • 3.1 Rynek NewConnect napędza zyski
    • 3.2 Spółki dywidendowe – bezpieczniejsza forma inwestowania w akcje

Fundusze, inwestujące na polskim rynku

Funduszy, które inwestują głównie w akcje polskich spółek dywidendowych jest kilka: PZU Akcji Spółek Dywidendowych, UniAkcje Dywidendowy, AXA Akcji Spółek Dywidendowych oraz Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych. Kolejność, w jakiej zostały podane nie jest przypadkowa. Wynika to z pozycji, jakie zajmują w Rankingu Targeto. Jest ona zależna od jakości zarządzania funduszami przez TFI. Fundusz z oferty PZU TFI jest na podium i wyprzedza wszystkie fundusze akcyjne. W ciągu 12 miesięcy wyniki wymienionych funduszy zawierały się w przedziale +25,03% do – 6,93%. W tym czasie indeks WIG spadł o 5,53%.

Bank, energia i ropa dają zarobić tylko w zespole

Po prześledzeniu informacji, dostępnych w szczegółach funduszu na Targeto.pl, takich jak m.in. sprawozdanie finansowe – uwagę przyciągają informacje o trzech spółkach: PGE, PKO BP i PKN Orlen. O ile PKN ORLEN zarobił od 2015 do połowy 2016 roku ponad 45%, to dwie pozostałe spółki straciły blisko 35% każda! Nie dziwi tak dobry wynik Orlenu, ponieważ nawet spadające ceny ropy nie przeszkodziły zwiększeniu marży ze sprzedaży i handlu paliwami. Zespół odpowiedzialny za fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych dostrzega duży potencjał w tym rynku, ponieważ zwiększył zaangażowanie w PKN ORLEN z 5,67% w 2015 roku do 8,34% w połowie 2016 roku.

Inwestorów może dziwić duże zaangażowanie portfela w PKO BP i PGE. Są to spółki z dużym udziałem Skarbu Państwa. Cena ich akcji nie musi wynikać z silnych fundamentów i możliwości wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Częściej na wycenę wpływają ustawy, które szykują rządzący. Duże znaczenie mogą mieć również wypowiedzi polityków. Jedno jest w nich pewne. Jeśli płacą dywidendę, to jest ona wysoka. Skarb Państwa co roku wpisuje do ustawy budżetowej przychody z dywidendy ze spółek, których jest akcjonariuszem.

Aktywny zarządzający

Można zadawać sobie pytanie: w jaki sposób fundusz osiągnął taki wynik przy silnych spadkach PKO BP i PGE? Odpowiedzią jest doskonałe zarządzanie pozycją. Osobą odpowiedzialną za świetny wynik funduszu jest Piotr Bień, który z PZU związany jest od października 2014 roku. Codziennie podejmuje dziesiątki decyzji czy dokupić akcje tych spółki, czy może je zredukować. Nawet przy spadającym kursie znajduje odpowiednie momenty do zawierania nowych transakcji.

Rynek NewConnect napędza zyski

Nie tylko duże spółki generują bardzo dobre wyniki tego funduszu. Jest kilka innych, ciekawych pozycji. Należy do nich spółka Bloober Team z rynku New Connect. To firma produkująca gry na światowy rynek. Wydawcy gier komputerowych są na radarze inwestorów od sukcesu Wiedźmina i CD Projekt. Znalezienie takiej perełki przyniosło funduszowi PZU Akcji Spółek Dywidendowych od początku 2015 roku ponad 166% zysku! Dodatkowo Spółka Bloober Team w 2016 roku chce przenieść się na główny parkiet giełdy warszawskiej, co niewątpliwie zwiększy jej atrakcyjność wśród inwestorów.

Spółki dywidendowe – bezpieczniejsza forma inwestowania w akcje

O spółkach dywidendowych mówi się, że w trakcie hossy zarabiają mniej niż pozostałe walory, a podczas bessy tracą mniej niż inne akcje. Indeks WIG w ciągu ostatnich 2 lat jest w trendzie spadkowym. Natomiast fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych wzrostowym. Jak wysoki wynik osiągnie, kiedy w końcu WIG wejdzie w trend wzrostowy? Z pewnością warto dodać ten fundusz do obserwowanych i ustawić alerty wycen, żeby być na bieżąco z rozwojem sytuacji.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych vs WIG - wykres

Wykres: PZU Akcji Spółek Dywidendowych vs WIG

Sygnał nie jest ofertą, czy rekomendacją (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców) kupna bądź sprzedaży funduszy inwestycyjnych, ani nie stanowi zachęty do żadnej działalności inwestycyjnej.Sygnał został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Opinie wyrażone w sygnale nie są skierowane do konkretnego typu inwestora. Aktywa inwestycyjne, rynki inwestycyjne oraz strategie mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Niniejszy materiał jest przeznaczony dla nieokreślonego odbiorcy, ponieważ nie uwzględnia celów, potrzeb ani sytuacji finansowej inwestora. Należy pamiętać, że wynik z inwestycji może podlegać wahaniom i może zarówno wzrastać, jak i spadać. Z tego względu inwestor może wypłacić mniej, niż wpłacił. Należy zwrócić uwagę na daty dokumentu, ponieważ mogą zawierać informacje ważne tylko w tych datach i nie powinny być uwzględnianie później.

TagihotFUND - okazja inwestycyjna
Poprzedni artykuł

W co inwestować w 2016 roku – ...

Następny artykuł

Zyskowne inwestycje dla pesymistów

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • W CO WARTO INWESTOWAĆ – AKTUALIZACJA HOTFUND KWIECIEŃ 2019R.
    Fundusze inwestycyjne

    W co warto inwestować – aktualizacja hotFUND kwiecień 2019r.

    17 kwietnia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Ropa okazją inwestycyjną - zarabiaj na wzroście cen paliw!
    Fundusze inwestycyjne

    Będziesz tankował drożej. Zarabiaj na tym!

    29 czerwca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    3 tropy, które wskazują, że na surowcach będzie można zarobić

    27 lutego 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii – portfelowe spółki mające ambicje zmienić świat
    Fundusze inwestycyjne

    Aviva Investors Nowoczesnych Technologii – portfelowe spółki mające ambicje zmienić świat

    29 listopada 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Ropa okazją inwestycyjną - zarabiaj na wzroście cen paliw!
    Fundusze inwestycyjne

    Sierpień spadkowy dla cen ropy

    5 września 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Trudny okres dla funduszy rynku złota
    Fundusze inwestycyjne

    Trudny okres dla funduszy rynku złota

    12 lipca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Ultraluźna polityka EBC oraz BoJ sprzyja akcjom
    Aktualności

    Ultraluźna polityka monetarna EBC oraz BoJ sprzyja akcjom

  • Aktualności

    Czy dolar wróci do łask?

  • Dodatkowy milion złotych na emeryturze! (2)
    CiekawostkiInwestowanie

    Dodatkowy milion złotych na emeryturze!

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności