Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Sprawdzamy fundusze Investors TFI – wybieramy najlepszą i najgorszą trójkę

Sprawdzamy fundusze Investors TFI – wybieramy najlepszą i najgorszą trójkę

Dodane przez Redakcja Targeto
13 grudnia 2017
0
Udostępnij:
Ranking

Investors TFI zarządza ponad 30 funduszami i subfunduszami. Może się pochwalić ponad 97 tysiącami klientów, którzy łącznie zainwestowali 7,7 mld zł. Gdybyśmy na początku roku zainwestowali 10 000 zł w zarządzany przez Investors TFI specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Investor Nowych Technologii, dzisiaj na swoim koncie mielibyśmy 12 593 zł.

Spis treści:

  • 1 Fundusze, które wygenerowały największą stopę zwrotu – TOP3
  • 2 W co inwestowały najlepsze fundusze?
  • 3 Fundusze, które wypadły najgorzej w tym roku
  • 4 Hotfund Investor Gold Otwarty, czy to w ogóle okazja? Wyjaśnienie eksperta
  • 5 W co inwestują trzy najgorsze fundusze?
  • 6 Ustawianie alertów – czyli zwiększenie bezpieczeństwa

Fundusze, które wygenerowały największą stopę zwrotu – TOP3

Nazwa funduszuHipotetyczny zysk zainwestowania 10 000 złStopa zwrotu od 01.01.2017r.
Investor Nowych Technologii2 593 zł+25,93%
Investor Akcji Spółek Dywidendowych2 174 zł+21,74%
Investor Akcji Spółek Wzrostowych1 856 zł+18,56%

 

Najwyższą stopę zwrotu osiągnął wymieniony wcześniej Investor Nowych Technologii. Do 13 grudnia 2017r. zyskał 25,93%. Na podium znalazły się także Investor Akcji Spółek Dywidendowych oraz Investor Akcji Spółek Wzrostowych. Dwa z tych funduszy to Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, a jeden to zwykły Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Tak kształtują się wyniki funduszu Investor Nowych Technologii w okresie od 02-01-2017 do 13-12-2017:

Investor Nowych Technologii - wykres

źródło: Targeto.pl

W co inwestowały najlepsze fundusze?

Na bardzo dobry wynik najlepszych funduszy duży udział miały akcje zagraniczne. Wymienione wcześniej fundusze tylko część kapitału inwestowały w akcje polskie. W przypadku Investor Nowych Technologii aż 61,54% portfela było zainwestowane w akcje zagraniczne. Investor Akcji Spółek Dywidendowych 21,96% swojego portfela posiadał w akcjach zagranicznych, natomiast Investor Akcji Spółek Wzrostowych 41,69%. Z zagranicznych instrumentów udziałowych zarządzający wybierali głównie akcje podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych (NASDAQ).

Jeżeli chodzi natomiast o akcje polskie, Investor Nowych Technologii i Investor Akcji Spółek Wzrostowych, większość inwestują w przedsiębiorstwa należące do indeksu małych spółek sWIG80. Jest to odpowiednio: 11,44% i 13,96%. W funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych większość, jeśli chodzi o rynek Polski, inwestowana jest w akcje spółek należących do mWIG40, który stanowi aż 30,98% aktywów funduszu.

Fundusze, które wypadły najgorzej w tym roku

Mimo ogólnie bardzo dobrych wyników osiąganych przez Investors TFI, kilka funduszy znalazło się na czerwonej liście. Straciły osoby, które zainwestowały swoje pieniądze w 3 fundusze zarządzane przez Investors TFI.

Nazwa funduszuHipotetyczna strata z zainwestowania 10 000 złStopa zwrotu od 01.01.2017
Investor Rosja-1 355 zł-13,55%
Investor Nieruchomości i Budownictwa-357 zł-3,57%
Investor Gold Otwarty-341 zł-3,41%

Najwięcej straciły osoby, które na początku roku zainwestowały w fundusz Investor Rosja. Stopa zwrotu od początku roku do 13 grudnia wynosiła -13,55%. Stratę zanotował także fundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa (-3,57%). W najgorszej trójce uplasował się także fundusz Investor Gold Otwarty.

Poniżej przedstawiamy wyniki funduszu Investor Rosja od 02-01-2017 do 13-12-2017:

Investor Rosja - wykres

źródło: Targeto.pl

Hotfund Investor Gold Otwarty, czy to w ogóle okazja? Wyjaśnienie eksperta

Wiele osób może się zdziwić, widząc w najgorszej trójce fundusz Investor Gold Otwarty, bo przecież jest to okazja inwestycyjna Hotfund. Dlaczego został umieszczony na tej liście? Warto zauważyć, że złoto jest inwestycją długoterminową, które warto posiadać w swoim portfelu w warunkach rosnącej inflacji.

Wprawdzie inflacja na świecie rośnie wolniej, niż zakładaliśmy na początku roku – nie zmienia to naszego nastawienia do złota na 2018r. Dodatkowo w 2018 roku może dojść do pęknięcia jednej z kilku baniek i wtedy złoto będzie miało szanse na wzrosty. Złoto to inwestycja długoterminowa, która pozwala ochronić oszczędności przed inflacją. Mimo niskich, aktualnych wyników w niedalekiej przyszłości fundusz może radzić sobie znacznie lepiej.

W co inwestują trzy najgorsze fundusze?

Dzięki analizie sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy możemy dowiedzieć się, że wszystkie inwestują w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy. Investor Rosja 84% swoich aktywów inwestuje w fundusz DWS Russia, a ten z kolei minimum 70% lokuje w akcje emitentów z rynku rosyjskiego.

Investor Nieruchomości i Budownictwa ponad 93% swoich aktywów inwestuje w fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Aktywa tego funduszu są inwestowane w akcje spółek związanych z obrotem i inwestycją w nieruchomości.

Z kolei Investor Gold Otwarty inwestuje w fundusze, które swoje aktywa lokują w złoto, srebro, a także inne metale szlachetne oraz minerały. Funduszami tymi są: DWS Gold Plus, Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities USD, iShares Physical Gold ETC ETC oraz Source Physical Gold P-ETC ETC.

Ustawianie alertów – czyli zwiększenie bezpieczeństwa

Warto przypomnieć, że na naszej stronie https://targeto.pl/ każdy użytkownik ma możliwość ustawiania darmowych alertów o wycenach funduszy.

Zachęcamy do ustawiania alertów wartościowych lub procentowy. Korzystając z tego narzędzi – ustalamy w ten sposób próg straty lub zysku. Dzięki temu, w momencie, gdy próg zostanie przekroczony zostaniemy o tym powiadomieni. Pozwala to chronić naszą inwestycję oraz zwiększa naszą kontrolę nad nią.

Poprzedni artykuł

Powstaje pierwszy europejski fundusz inwestycyjny na Bitcoin! ...

Następny artykuł

Lista najgorszych funduszy w 2017r. – TOP ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Fundusze zdefiniowanej dat
    Fundusze inwestycyjne

    Czym jest fundusz zdefiniowanej daty?

    4 października 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne - opłaty bez tajemnic
    Fundusze inwestycyjne

    Opłaty bez tajemnic

    5 maja 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Chcesz być bogaty - inwestuj w nasze portfele modelowe
    Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe Targeto.pl osiągają wysokie zyski – marzec 2019

    5 marca 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Gdzie szukać informacji o funduszach inwestycyjnych?
    Fundusze inwestycyjne

    RNŻ – Odpowiadamy na pytanie: Gdzie szukać informacji o funduszach inwestycyjnych?

    4 czerwca 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    PZU Akcji Spółek Dywidendowych – wysokie wyniki mimo spadku na WIGu

    14 września 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Najlepsze fundusze w sierpniu 2019 r.
    Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze w sierpniu 2019 r.

    6 września 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Umowa OPEC istotna dla cen ropy
    Aktualności

    Umowa OPEC i Rosji kluczowa dla cen ropy

  • Wielkanocny koszyczek za 176 zł od osoby - tyle przejemy w święta
    Aktualności

    Wielkanocny koszyczek za 176 zł od osoby – biznesy i uczty Polaków

  • Quercus Agresywny - kluczem do sukcesu jest zarządzający
    Aktualności

    Quercus Agresywny – kluczem do sukcesu jest zarządzający

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności