Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kto zarobi, a kto straci na sztucznej inteligencji?

  • Nadzwyczajne zyski spółek – podstawa do wzrostów cen akcji czy przypadek?

  • Czy w tym roku fundusze obligacji skarbowych dadzą jeszcze zarobić?

  • Czy sztuczna inteligencja może być motorem nowej hossy?

  • Panika na giełdzie i jak na niej można zarobić na przykładzie sektora bankowego

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Strategia 30% short 70% long – aktualizacja wrzesień

Strategia 30% short 70% long – aktualizacja wrzesień

Dodane przez Redakcja Targeto
19 września 2019
0
Udostępnij:

Inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych daje wiele możliwości. To dzięki funduszom można inwestować na całym świecie praktycznie we wszystkie aktywa. Co więcej, zarabiać można nie tylko na wzroście danego instrumentu, ale również na jego spadku. Na polskim rynku funduszy są trzy rozwiązania dzięki, którym zarabia się, kiedy indeks WIG20 traci na wartości. Tego typu rozwiązania doskonale nadają się jako „polisa bezpieczeństwa” w naszej strategii.

Portfel wystartował 21 lutego 2019 r., więc ma już przeszło 6 miesięcy. Pora więc na pierwsze podsumowanie i wystawienie oceny. Na początku roku założyliśmy, że na polskich akcjach będzie duża zmienność bez wyraźnego trendu. Do tej pory nasze przewidywania się sprawdzają. Od uruchomienia strategii do 13 września 2019r. WIG20 stracił 5,94%. Fundusz, który w naszym portfelu zarabia na spadkach ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy)  zyskał w tym czasie 2,56%. Pozostała część portfela ulokowana w funduszach polskich małych i średnich spółek zyskała 0,77%. W całym okresie strategia przyniosła 1,54% zysku. Bez ubezpieczenia w postaci funduszu zarabiającego na spadkach wynik strategii byłby o 40% niższy.

Wykres 1. Wynik portfela 30% short 70% long od pierwszej wyceny

Wykres 1. Wynik portfela 30% short 70% long od pierwszej wyceny

źródło: targeto.pl

Małe spółki ciągle atrakcyjne

70% portfela ulokowane jest w funduszach inwestujących w małe i średnie spółki. Na uwagę zasługują szczególnie małe spółki z indeksu sWIG80, których stosunek ceny do zysku (C/Z) wynosi 10,18, a stopa dywidendy to 3,70%. To właśnie małe spółki podciągnęły wynik naszej strategii. Chociaż w omawianym okresie mWIG40 stracił 7,94%, a sWIG80 zyskał 0,93%, to dzięki selekcji funduszy na podstawie naszego rankingu udało się zyskać 1,1%, a całościowo wspomniane wyżej 1,54%. Skład portfela prezentuje się następująco.

Tabela 1. Bieżący skład portfela strategii 30% short 70% long

Bieżący skład portfela strategii 30% short 70% long

Źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.

Poprzedni artykuł

Najlepsze fundusze w sierpniu 2019 r.

Następny artykuł

Wrzesień na rynkach finansowych – wpływ na ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy rynków finansowych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Portfel funduszy obligacji korporacyjnych - najlepsze fundusze
    Fundusze inwestycyjne

    Podsumowanie wyników za 2018r. – Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw pokonał rynek

    11 stycznia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Sprawdzamy, czy prognozy specjalistów na 2018r. będą trafne - wybraliśmy 3 fundusze inwestycyjne, które warto obserwować
    Fundusze inwestycyjne

    Sprawdzamy, czy prognozy specjalistów na 2018r. będą trafne – wybraliśmy 3 fundusze inwestycyjne, które warto obserwować

    15 lutego 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    PZU Akcji Spółek Dywidendowych – wysokie wyniki mimo spadku na WIGu

    14 września 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Od funduszy inwestycyjnych wymagacie wiele. I dobrze!

    27 grudnia 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusz NN Akcji
    Fundusze inwestycyjne

    Fundusz NN Akcji to nie tylko polskie akcje, ale też inne atrakcje

    28 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Te 5 funduszy wypracowały zysk w pół roku! Dowiedz się, w co warto inwestować

    9 lipca 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • AI sztuczna inteligencja
    Aktualności

    Kto zarobi, a kto straci na sztucznej inteligencji?

  • Czym jest faktoring i dlaczego przyda się w firmie
    Aktualności

    Czym jest faktoring i dlaczego przyda się w firmie?

  • Twój mózg może poprawić wynik Twojego portfela inwestycyjnego
    Aktualności

    Czy sztuczna inteligencja może być motorem nowej hossy?

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (151)
  • Bankowość (60)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (125)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (129)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności