W zeszłym miesiącu opublikowaliśmy założenia strategii, której celem jest zarabianie, głównie na funduszach inwestujących w polskie akcje, na rynku bez wyraźnego trendu. Większość funduszy inwestycyjnych zyskuje tylko, kiedy ceny obligacji, akcji, czy surowców rosną. Nie każdy jednak wie, że w ofercie polskich TFI możemy znaleźć fundusze, które zarabiają, kiedy polskie akcje tracą. Wykorzystując je w naszej strategii, możemy osiągnąć dodatni wynik nawet podczas spadków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwsza zmiana portfela

Nasza strategia nie ma backtestów, dlatego wspólnie z Wami będziemy śledzić jej wyniki i na bieżąco je oceniać. Charakterystyka i wszystkie założenia dokładnie opisujemy w tym artykule.Co miesiąc pojawi się nasz komentarz do osiągniętych rezultatów i informacja, jeśli wykonaliśmy zmiany. 11 kwietnia postanowiliśmy usunąć Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO) (A) i w jego miejsce wprowadzić Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO). Zmiana podyktowana jest wysoką efektywnością tego drugiego funduszu. W portfelu znajdują się 4 fundusze:

Tabela 1. Bieżący skład portfela

Źródło: targeto.pl

Altus Short (Altus FIO Parasolowy) jako jedyny wybrany przez nas fundusz ma bardzo niską ocenę rankingową C. Niestety w ofercie polskich TFI do wyboru są 3 fundusze typu short i jest on najlepszy z nich.

Dotychczasowy wynik potwierdza słuszność naszych wyborów

Nasza strategia nie ma swojego benchmarku, jednak można jej wynik porównać do indeksu WIG. Wyższe wyniki będziemy osiągać w okresach braku trendu na rynku. Natomiast, kiedy akcje zaczną silnie rosnąć, to indeks WIG zyska przewagę. Strategia 30% short 70% long najlepiej sprawdzi się w okresach niepewności na rynku. Od 21 lutego 2019 r. zyskała 1,45%, natomiast WIG był lepszy i osiągnął w tym czasie 1,93%.

Źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.