Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

  • Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

  • Emerytura z Targeto.pl – portfele modelowe dla najlepszego IKZE z funduszami AXA TFI

  • RANKING IKZE 2020 z funduszami inwestycyjnymi

  • Pomoc w wyborze PPK – gdzie jej szukać?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Strategia na niepewne czasy – aktualizacja lipiec 2019r.

Strategia na niepewne czasy – aktualizacja lipiec 2019r.

Dodane przez Redakcja Targeto
18 lipca 2019
1
Udostępnij:
Strategia na niepewne czasy - aktualizacja lipiec 2019r.

Strategia 30% short 70% long zostałą uruchomiona w celu sprawdzenia, czy można zarabiać w czasie wysokiej niepewności na rynkach akcyjnych. Wybierając fundusze, które zyskują w czasie, kiedy WIG20 traci na wartości, jesteśmy w stanie chronić naszą inwestycję. Większość portfela stanowią fundusze zarabiające podczas wzrostów na polskiej giełdzie. Łączenie funduszy zyskujących w tradycyjny sposób z tymi, które zarabiają podczas spadków na giełdzie ma nam zapewnić możliwość wzrostu wartości całej inwestycji bez względu na okoliczności. Naszą analizę traktujemy w kategoriach edukacyjnych.

Zarabianie niezależnie od sytuacji na giełdzie

Strategia 30% short 70% long  wystartowała 21 lutego 2019r. W czasie 5 miesięcy funkcjonowania zyskała 3,36%. Nie ma swojego punktu odniesienia, ale jej wyniki zestawiamy z indeksem WIG. Strategia opiera się na inwestowaniu w fundusze akcji polskich i fundusze typu short. Z tego powodu nie ma benchmarku, do którego moglibyśmy ją porównać.

Indeks WIG stanowi jedynie przedstawienie sytuacji na GPW w Warszawie. W czasach dużej zmienności lub korekty nasza strategia będzie się zachowywać lepiej niż WIG. Z drugiej strony, kiedy nastąpią silne wzrosty, to wynik WIG-u będzie dużo wyższy od strategii 30% short 70% long. Spowodowane to jest obecnością funduszy typu short, które obniżą wynik portfela podczas silnych wzrostów na giełdzie. Przypominamy, że strategia ma zarabiać podczas dużej zmienności, a nie podczas wyraźnego trendu.

Druga korekta strategii

W portfelu znajdują się fundusze inwestujące w polskie akcje z najwyższą efektywnością. Wyjątkiem jest 30% części short z powodu ograniczonego wyboru. Mamy tylko 3 fundusze typu short w ofercie ponad 30 TFI. Dopuszczalne jest wybranie takiego funduszu z oceną C. Reszta portfela musi być ulokowana w fundusze z najwyższymi ocenami. Z tego powodu pojawiły się Investor Top 25 Małych Spółek (Investor Parasol FIO) i Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO), które zastąpiły nieefektywne fundusze.

Tabela 1. Bieżący skład portfela

Strategia inwestycyjna 30S70L - skład portfela w lipcu

Źródło: targeto.pl

Na tle indeksu WIG, który w badanym okresie (12 lipca 2019r., a 21 luty 2019r.) wypracował 0,73%, nasza strategia poradziła sobie doskonale zyskując 3,36%.

Wykres 1. Wynik strategii 30% short 70% long

Strategia 30S70L - wykres i stopa zwrotu w lipcu

Źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.

Poprzedni artykuł

Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja lipiec 2019r.

Następny artykuł

Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja sierpień 2019 ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Fundusze inwestycyjne

    Strategia 30% short 70% long – aktualizacja sierpień

    19 sierpnia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Najlepsze z najlepszych giełdowych maluchów - Investor TOP 25 Małych Spółek
    Fundusze inwestycyjne

    Investor Top 25 Małych Spółek – najlepsze z najlepszych giełdowych maluchów

    25 listopada 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Eksperci podpowiadają, w co inwestować w 2017 roku

    13 grudnia 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze które dały zarobić w wstyczniu - okazje inwestycyjne - hot FUND
    Fundusze inwestycyjne

    Fundusze, które dały zarobić w styczniu

    30 stycznia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ALLIANZ SFIO)
    Fundusze inwestycyjne

    Allianz Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja zmienia świat i daje zarobić

    27 marca 2018
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Strategie inwestycyjne złożone z funduszy NN
    Fundusze inwestycyjne

    Jak inwestować, aby zdobyć kapitał na emeryturę, wakacje, otwarcie biznesu?

    15 stycznia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto

1 comment

  1. Maria 19 lipca, 2019 at 10:20 Odpowiedz

    Powinniśmy brać przykład

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Przyśpieszenie „jastrzębich” działań FED-u
    Aktualności

    Przyśpieszenie „jastrzębich” działań FED-u

  • Wybory we Francji - Europa liczy na Macrona
    Aktualności

    Europa liczy na Macrona

  • CiemnaStronaIgrzysk
    Aktualności

    Ciemna strona Igrzysk

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (58)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (14)
  • Doradztwo Emerytalne (123)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (59)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (115)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (15)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności