Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Fundusze inwestycyjne
Home›Fundusze inwestycyjne›Strategia na niepewne czasy – aktualizacja maj 2019

Strategia na niepewne czasy – aktualizacja maj 2019

Dodane przez Redakcja Targeto
16 maja 2019
0
Udostępnij:
Strategia na niepewne czasy – aktualizacja maj 2019

Koncepcja strategii 30% short 70% long zakłada inwestowanie w fundusze zarabiające na spadkach oraz w tradycyjne fundusze akcyjne zyskujące w momencie wzrostów na giełdzie. Przewaga funduszy akcyjnych podyktowana jest zasadą, że wzrosty na giełdzie podobne są do wchodzenia po schodach. Krok po kroku wchodzimy na górę, ale tempo nie jest wysokie. Odwrotnie ma się sytuacja ze spadkami, które przypominają korzystanie z windy i szybkiemu zjazdowi w dół. Silne spadki na giełdzie, dzięki wykorzystaniu funduszy zarabiających w takich warunkach, nie będą mocno (albo w ogóle) odczuwalne w naszym portfelu. Zysk z tej części portfela będzie rekompensował straty na części funduszy inwestujących w akcje.

Od pierwszego dnia opublikowania strategii minęły prawie 3 miesiące. Może zatem wyciągnąć wstępne wnioski, a do gruntownej oceny naszej strategii poczekamy do pierwszej rocznicy. Do tego momentu zwracamy uwagę na dwa aspekty. Wynik strategii jest dodatni i przewyższa znacząco indeks WIG oraz zmienność jest mocno ograniczona. Zatem to, czego oczekiwaliśmy, jest realizowane.

Spis treści:

  • 1 Bez zmian w portfelu 30% short 70% long
    • 1.1 Tabela 1. Bieżący skład portfela 30% short 70% long
  • 2 Strategia broni się wynikiem
    • 2.1 Wykres 1. Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu ze strategii 35% short 70% long

Bez zmian w portfelu 30% short 70% long

W ciągu 3 miesięcy przeprowadziliśmy jedną zmianę na portfelu. Z powodu słabej oceny rankingowej usunęliśmy fundusz nieefektywny i 11 kwietnia wprowadziliśmy do strategii Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO). Kolejnym funduszem z Investors TFI jest Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor Parasol FIO). Drugim funduszem inwestującym w małe i średnie polskie przedsiębiorstwa jest GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA Parasol FIO). Za zarabianie podczas spadków odpowiedzialny jest w naszej strategii ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy). Ma on bardzo słabą ocenę rankingową, ale jest to jeden z tylko 3 tego typu funduszy dostępnych w ofercie polskich TFI. Bronią go jednak wyniki, ponieważ od momentu startu strategii zyskał 5,82%.

Tabela 1. Bieżący skład portfela 30% short 70% long

Skład bieżący portfela

Źródło: targeto.pl

Strategia broni się wynikiem

Od dnia debiutu do 13 maja strategia zyskała 0,94%. Jest to nie najgorszy wynik, jeśli zestawimy go z indeksami z GPW w Warszawie. W tym czasie tylko sWIG80 osiągnął dodatnią stopę zwrotu i wzrósł o 1,62%. Pozostałe główne indeksy traciły i to bardzo dużo. mWIG40, WIG oraz WIG20 od 21 lutego do 13 maja straciły odpowiednio 5,04%, 6,22% oraz 7,13%. To potwierdza, że warto w momencie niepewności skorzystać z rozwiązań zarabiających podczas spadków.

Wykres 1. Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu ze strategii 35% short 70% long

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.

Poprzedni artykuł

Najlepsze fundusze w kwietniu 2019r.

Następny artykuł

W co warto inwestować – aktualizacja hotFUND ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Roszady w portfelu funduszy akcyjnych
    Fundusze inwestycyjne

    Roszady w portfelu funduszy akcji

    9 lipca 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Strategia 30% short 70% long – aktualizacja sierpień

    19 sierpnia 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne - opłaty bez tajemnic
    Fundusze inwestycyjne

    Opłaty bez tajemnic

    5 maja 2016
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja wrzesień 2019

    5 września 2019
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Inwestuj w fundusze inwestycyjne już od 100 zł
    Fundusze inwestycyjne

    Inwestowanie w fundusze jest dla wszystkich

    13 czerwca 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Zyski z małych i średnich spółek dostępne dla każdego
    Fundusze inwestycyjne

    NN Średnich i Małych Spółek – wysokie zyski z tzw. misiów dostępne dla każdego

    27 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Mario Draghi może namieszać na rynkach akcji
    Aktualności

    Prognoza zysków: Czy Mario Draghi namiesza na rynkach?

  • Dobra sytuacja biznesu na świecie. Globalne rynki pod lupą.
    Aktualności

    Dobra sytuacja biznesu na świecie

  • Wzrosty na WIG20 napędzane przez inwestorów zagranicznych
    Aktualności

    WIG20 napędzany przez kapitał zagraniczny

  • Fundusze inwestycyjne

    Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja grudzień 2020r.

    Na zakończenie roku opublikowaliśmy wyniki najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie weryfikujemy skład portfeli modelowych. Grudzień przynosi sporo zmian. Kilka funduszy straciło swoją efektywność i zostały usunięte. Na ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Najlepsze fundusze inwestycyjne – aktualizacja grudzień 2020

    Na serwisie z narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych targeto.pl na początku grudnia opublikowaliśmy ranking funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy efektywność ponad 350 funduszy podzielonych na 6 grup według aktywów, w które inwestują. ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

    Efektywność w inwestowaniu jest bardzo ważna. Rośnie wśród rodzimych inwestorów świadomość dotycząca wpływu opłat na rentowność inwestycji. Jest to pokłosie dynamicznie zwiększającego się zainteresowania funduszami indeksowymi oraz pasywnymi, których opłaty ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Direxion Work from Home ETF, czyli jak zarabiać na pracy zdalnej.

    Świat zmienia się od dawna. Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej czynności wykonywanych jest online. Praca, zakupy, spędzanie wolnego czasu i kontakt z bliskimi przenoszą się w mniejszym lub większym ...
  • Fundusze inwestycyjne

    Aktywne, czy pasywne inwestowanie. Który sposób wybrać?

    Czy można jednoznacznie stwierdzić, że pasywne inwestowanie jest lepsze od aktywnego lub odwrotnie? Szacuje się, że około 80% funduszy aktywnie zarządzanych nie potrafi regularnie osiągać wyników wyższych od swoich benchmarków. ...

Kategorie

  • Aktualności (148)
  • Bankowość (59)
    • Karty kredytowe (4)
    • Konto (25)
    • Oszczędzanie (15)
  • Doradztwo Emerytalne (124)
    • Ciekawostki (28)
    • IKE i IKZE (60)
    • PPK dla pracodawcy (16)
    • PPK dla pracownika (24)
  • Fundusze inwestycyjne (138)
  • Inwestycje (123)
    • Inwestowanie (65)
    • Nieruchomości (51)
    • Wealth Management (20)

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności