Bardzo bogata oferta funduszy inwestycyjnych cieszy. Opcji inwestycyjnych jest bardzo dużo. Od polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych po możliwość zarabiania, kiedy WIG20 traci na wartości. Do wyboru jest ponad 600 funduszy. Tak duży wybór ma również pewne „wady”. Z powodu szerokiej oferty nie każdy wie, co wybrać. Czy fundusz inwestujący w surowce, czy może akcje europejskie małych i średnich spółek? Nawet jak wie, w które aktywa inwestować to wybór funduszu wcale nie jest prosty, np. funduszy inwestujących w akcje polskie jest prawie 60. W co inwestować? Odpowiedzią jest hotFUND.
Okazja inwestycyjna hotFUND – efektywność, czyli wyższe zyski
hotFUND, czyli okazja inwestycyjna wybrana spośród ponad 600 funduszy inwestycyjnych. To informacja o funduszu inwestycyjnym z perspektywą zysku, który został wskazany na podstawie szczegółowych analiz. W pierwszej kolejności analitycy Targeto.pl szukają rynków, na których widzą potencjał osiągnięcia zysku. Po kilku etapowej analizie i wskazaniu aktywa inwestycyjnego przychodzi moment selekcji najlepszego funduszu inwestującego na danym rynku. W oparciu o efektywność wybierany jest jeden najlepszy fundusz. Schemat selekcji hotFUND zawsze jest ten sam. Najpierw analitycy Targeto.pl wybierają rynek inwestycyjny, następnie aktywo, a na końcu na podstawie rankingu wskazywany jest hotFUND.
Pierwsze eliminacje i nowy hotFUND
Końcówka zeszłego roku oraz początek obecnego przyniosły wysokie stopy zwrotu na rynkach akcyjnych. Większość naszych typów inwestycyjnych pobiła swój benchmark. Z drugiej strony kilka z nich osiągnęło wyniki znacząco gorsze, dlatego postanowiliśmy usunąć je z naszej listy hotFUND.
W poniższej tabeli znajdują się wszystkie hotFUNDy oraz osiągnięte przez nie wyniki od początku roku. Kolorem czerwonym zaznaczone są fundusze, które 20 marca zostały usunięte z listy. Postanowiliśmy zrezygnować z funduszy z ocenami C i D. Wprawdzie od początku roku ich wyniki były przyzwoite, ale w odniesieniu do benchmarków wypadają słabo. Z listy hotFUND wypada 8 funduszy.
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) w odniesieniu do swojego benchmarku CRB Commodity Index był gorszy o ponad 9,5 pp. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do surowców, dlatego zastępujemy go funduszem Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO), który ma ocenę B.
Tabela 1. Stopa zwrotu hotFUND od początku roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Targeto.pl
Tabela 2. Wyniki benchmarków od początku roku
| Benchmark | YTD |
|---|---|
| CRB | 7,26% |
| MSCI EM | 8,89% |
| MSCI China | 16,71% |
| WIG | 4,01% |
| mWIG40 | 7,95% |
| sWIG80 | 12,47% |
| S&P/TSX Global Mining Index | 10,08% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stoqq, MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices LLC
Efektywność, efektywność, efektywność
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) w ciągu 2,5 miesiąca zyskał ponad 10%. Na pierwszy rzut oka sporo. Jednak porównując go z wynikiem benchmarku (11,14%), osiągnięta przez fundusz stopa zawrotu nie zachwyca. Podobnie sytuacja wygląda z MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Parasol Światowy), który zyskał 8,37%, a MSCI Emerging Markets 8,89%. Różnice nie są duże, ale mówimy o bardzo krótkim okresie.
Za naszą decyzją o wykreśleniu tych i kilku innych funduszy z listy hotFUND była bardzo niska ocena rankingowa, odpowiednio D i C. Ryzyko osiągnięcia przez te fundusze niższej stopy zwrotu niż ich benchmarki jest na tyle duże, że nie mogą dalej być traktowane jako okazja inwestycyjna.
Odwrotnie ma się sytuacja z funduszami z najwyższymi ocenami. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) w badanym okresie zyskał 11,11%, a jego benchmark (mWIG40) 7,95%. Fundusz może pochwalić się wysoką efektywnością. Prawdopodobieństwo pokonania indeksu mWIG40 przez ten fundusz w przyszłości jest zatem bardzo duże. Dokładne przewidzenie wyniku mWIG40 nawet w perspektywie kilkumiesięcznej jest wręcz niemożliwe, ale szansa na wypracowanie lepszego od niego wyniku przez Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest bardzo duża. To samo dotyczy się Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO), który pokonał swój benchmark o 2,61 pp. oraz pozostałych naszych funduszy z listy hotFUND. Tak działa efektywność.
Krótkoterminowy dług, akcje polskich małych i średnich spółek oraz surowce — hotFUND
Na liście okazji inwestycyjnych aktualnie mamy 8 funduszy. Oczekujemy bardzo dobrego wyniku polskich małych i średnich spółek. Aż 3 fundusze wśród hotFUND w nie inwestują. Kolejne 2 to fundusze surowcowe. Zgodnie z teorią cyklu koniunkturalnego surowce są aktywem, które powinno zyskać najwięcej w obecnej fazie cyklu. Dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo kapitału przygotowaliśmy 3 typy.
Początek roku był dla bardzo udany dla hotFUND. Oczekujemy ich dalszego wzrostu. Fundusze nieefektywne, czyli z niską oceną rankingu Targeto.pl są usuwane. W ich miejscu pojawiają się najlepiej zarządzane. Efektywność jest jednak ostatnim etapem wyboru hotFUND, ponieważ zawsze najważniejszy będzie rynek oraz aktywo inwestycyjne, które ma potencjał wzrostu. Tym się kierujemy, publikując nasze typy inwestycyjne.
Tag: hotFUND – okazja inwestycyjna
-
Okazja inwestycyjna hotFUND, czyli w co warto inwestować
Bardzo bogata oferta funduszy inwestycyjnych cieszy. Opcji inwestycyjnych jest bardzo dużo. Od polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych po możliwość zarabiania, kiedy WIG20 traci na wartości. Do wyboru jest ponad 600 funduszy. Tak duży wybór ma również pewne „wady”. Z powodu szerokiej oferty nie każdy wie, co wybrać. Czy fundusz inwestujący w surowce, czy może akcje ... -
Okazje inwestycyjne hotFUND od Targeto.pl w 2018r. – aż 18 funduszy inwestycyjnych z potencjałem!
Okazje inwestycyjne hotFUND to fundusze, które naszym zdaniem mają potencjał na swoim rynku i warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Wybieramy je po wielu analizach i umieszczamy na liście wraz z oznaczeniami progów oczekiwanego zysku i potencjalnej straty. Nasze listy hotFUND może obserwować każdy, bez logowania. Usługa jest w pełni dostępna dla wszystkich, którzy szukają ... -
Ty też mogłeś w rok zarobić na funduszach prawie 16%
Świętujemy pierwszy rok naszych okazji inwestycyjnych – hotFUND. Czyli funduszy inwestycyjnych, które wybieramy spośród 600, ponieważ widzimy w nich potencjał na zysk. Od września 2016 roku, nasz portfel inwestycyjny złożony właśnie z naszych okazji inwestycyjnych, wypracował zysk na poziomie prawie +16%. Zatem każdy, kto od roku korzysta z naszej bezpłatne usługi i inwestuje w typowane ... -
Sierpień spadkowy dla cen ropy
Sierpień spadkowy dla cen ropy Sierpień br. mija na rynku pod znakiem spadku cen ropy. Obecny jej poziom wynosi 47,4$ za baryłkę ropy typu WTI Crude, co od końca lipca oznacza spadek o ok. 6%. Mimo dobrych danych wizja nadwyżki tego surowca na światowym rynku również w 2018 r. jest czynnikiem sprzyjającym utrzymywaniu się cen ... -
Dobry zarządzający wyciśnie rynek akcji jak cytrynę
Polska gospodarka ma się dobrze. Świadczą o tym dane makroekonomiczne. Kapitał zagraniczny płynie do Polski. Polskie aktywa są na fali. Od połowy listopada zeszłego roku polska giełda urosła o 33,44%. Ten wynik jest bardzo dobry. Widać też symptomy na jego poprawę. Od początku maja WIG zdecydowanie wyhamował wzrosty. Patrząc na dane fundamentalne i wspomagając się ... -
Światełko w tunelu dla BPH Globalny Żywności i Surowców
Ceny ropy naftowej typu WTI Crude kształtują się obecnie na poziomie 46,6 USD, co od lokalnego dołka wyznaczonego 21 czerwca br. oznacza wzrost o 9%. W efekcie, odbiły także ceny naszej okazji inwestycyjnej hotFUND BPH Globalny Żywności i Surowców. Czy ostatnie wzrosty cen czarnego złota to trwalszy trend, czy tylko korekta w trendzie spadkowym? Wykres ... -
Inwestycyjna okazja nad Bosforem
Atrakcyjny wskaźnik wyprzedzający koniunkturę PMI, niezły PKB, umacniająca się lira oraz taniość akcji znad Bosforu, to główne argumenty za tym, aby zwrócić uwagę na Quercus Turcja. Dlatego też ten fundusz znalazł się na naszej liści okazji inwestycyjnych hotFUND. Od początku roku turecka giełda wzrosła o niemal 40%, przy czym nasz hotFUND zarobił dla inwestorów, którzy ... -
HotFUND-owy portfel na plus w I poł. 2017 roku
Od początku wdrożenia usługi okazji inwestycyjnych hotFUND, czyli od września 2016 roku, nasz portfel inwestycyjny złożony z tychże, wypracował stopę zwrotu na poziomie +13,3%. W tym, w I poł. 2017 roku, taki sam portfel zdołał wypracować wynik inwestycyjny wynoszący +7,2%. Zgodnie z rynkowym trendem, szczególnie udany był okres od stycznia do marca br., gdyż reszta ... -
Trudny okres dla funduszy rynku złota
Cena kontraktów terminowych na złoto wynosi obecnie ok. 1206 USD. Od lokalnego szczytu ustanowionego 6 czerwca br. oznacza to spadek o nieco ponad 7%. Powodem takiego spadku są solidne dane ekonomiczne oraz zacieśnianie polityki monetarnej przez FED, co służy dolarowi. W efekcie, przez inwestorów preferowane są ryzykowne aktywa, a bezpieczne przystanie jak złoto pozostają mało ... -
Będziesz tankował drożej. Zarabiaj na tym!
Po niemal miesięcznej zniżce, widzimy potencjał do odreagowania cen ropy naftowej – przynajmniej w krótkim terminie czasu. Tym samym, nasza okazja inwestycyjna hot FUND BPH Globalny Żywności i Surowców nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co stoi za odreagowaniem cen ropy? Zgodnie z naszym ostatnim tekstem pt. „Spokojnie, to tylko korekta!”, notowania cen ropy odbijają. W ...
