Początek każdego miesiąca wiąże się z przeliczeniem i publikacją naszego rankingu najefektywniejszych funduszy. Najlepszych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danej grupie. Tych, które wyróżniły się na tle swoich grup i charakteryzowały się najniższym ryzykiem. Największe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w przyszłości mają fundusze z najwyższymi ocenami. Dlatego właśnie te fundusze wybieramy do naszych Portfeli Modelowych.
Tylko najlepsze fundusze trafiają do naszych portfeli modelowych
Portfele modelowe tworzymy dla 3 grup aktywów. Obligacji skarbowych, obligacji przedsiębiorstw oraz akcji. Skierowane są do inwestorów zainteresowanych konkretną grupą, którzy z powodu szerokiej oferty nie wiedzą, na jakie fundusze się zdecydować. Dzięki dobieraniu przez zespół analityków Targeto.pl tylko najefektywniejszych funduszy do portfeli modelowych inwestor ma pewność, że wzrasta szansa na lepszy od benchmarku wynik jego inwestycji.
Na początku każdego miesiąca skład portfeli może ulec zmianie. Efektywność funduszy jest weryfikowana przy każdym przeliczeniu rankingu. Fundusze nieefektywne otrzymują niskie oceny, a te najlepsze wysokie. Jeśli w portfelu modelowym znajduje się fundusz, którego efektywność spadła, jest on usuwany. A na jego miejsce wprowadzany jest fundusz z najwyższą oceną. Dzięki nasze portfele regularnie osiągają wyniki powyżej swoich punktów odniesienia i prawdopodobieństwo ponadprzeciętnego zysku w przyszłości jest wysokie.
Bezpieczne obligacje
Najważniejsze argumenty dla naszych użytkowników, którzy wybierają portfel Bezpieczne Obligacje to przede wszystkim bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Inwestorzy cenią je bardziej niż wysokie zyski. Ponadto zmienność jednostki portfela jest niewielka, a kapitał chroniony jest przed inflacją. Utrzymanie siły nabywczej możliwe jest dzięki wprowadzaniu do portfela głównie funduszy inwestujących w polski dług skarbowy.
Na początku kwietnia udział obligacji skarbowych wyniósł 93%. Pozostałą część stanowiła gotówka. Największy udział w portfelu miał fundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO). Zmiany prezentujemy w poniższej tabeli.
Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje
Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,23%, a od 05. lutego 2014r. 14,66%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.
Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności
Wyższe zyski dzięki obligacjom przedsiębiorstw
W zamian za mniejsze bezpieczeństwo wybierając portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, inwestor otrzymuje szanse na wyższe zyski w porównaniu do poprzedniego portfela modelowego. Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw składa się w 91% z funduszy inwestujących w obligacje firm. Nie więcej niż 15% mogą stanowić obligacje wysokiego ryzyka High Yield. W tym miesiącu nie przeprowadziliśmy zmian w tym portfelu. W portfelu znajdują się najefektywniejsze fundusze.
Tabela 2. Obecny skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,88%, a od 05. lutego 2014r. 23,36%. Wyniki przedstawione są na wykresie poniżej.
Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności
Najlepsze fundusze akcyjne tylko w portfelu Wzrostowe Akcje
Najwięcej zmian przeprowadzamy w portfelu Wzrostowe Akcje. Wybór funduszy akcyjnych jest szeroki, dlatego kierując się efektywnością, jesteśmy w stanie osiągać wysokie zyski. W tym miesiącu portfel składa się głównie z Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO), Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor Parasol SFIO) oraz ESALIENS Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO). Poniżej przedstawiamy zmiany, jakie wprowadziliśmy w portfelu Wzrostowe Akcje.
Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje
Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 14,27%, a od 05 lutego 2014 r. 45,11%. Wyniki przedstawione są na wykresie poniżej.
Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności
Tylko najlepsze fundusze inwestycyjne
Efektywność pozwala nam osiągać wyniki wyższe niż przyjęty benchmark. Cały czas monitorujemy wskaźniki efektywności i ryzyka wszystkich funduszy. Na początku każdego miesiąca po przeliczeniu rankingu możemy dokonać zmian na portfelach i bez przerwy osiągać ponadprzeciętne wyniki. Do portfeli Targeto.pl trafiają najlepsze, czyli najefektywniejsze fundusze inwestycyjne.
Tag: Portfele modelowe Targeto
-
Portfele modelowe Targeto.pl – aktualizacja marzec 2019r.
Początek każdego miesiąca wiąże się z przeliczeniem i publikacją naszego rankingu najefektywniejszych funduszy. Najlepszych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danej grupie. Tych, które wyróżniły się na tle swoich grup i charakteryzowały się najniższym ryzykiem. Największe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w przyszłości mają fundusze z najwyższymi ocenami. Dlatego właśnie te fundusze wybieramy do naszych ... -
[PORTFEL TARGETO NNTFI]: Strategia agresywna – ważne cele i duże wydatki
Strategia agresywna to ostatnia z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. emerytura, studia dziecka, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest wysokie, a zyski wyższe niż w strategii Bezpiecznej ... -
[PORTFEL TARGETO NN TFI]: Strategia umiarkowana na ważne cele
Strategia umiarkowana to druga z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. własne mieszkanie, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest umiarkowane, większe niż w strategii Bezpiecznej, ale niższe niż ... -
[PORTFEL TARGETO – NN TFI] Strategia bezpieczna – wynik wyższy niż na lokacie
Strategia bezpieczna to jedna z trzech przygotowanych przez naszych analityków podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Strategia ta jest kierowana do inwestorów szukających zysków większych niż na lokacie, akceptujących niewielkie ryzyko straty, jak również stabilne, niewielkie zyski. Przy tworzeniu modelowych propozycji zostały wzięte pod uwagę: aktualna oferta funduszy inwestycyjnych NN TFI wyniki i perspektywy ... -
Nasz portfel akcyjny wzrósł blisko 5%!
Od momentu dokonania ostatnich zmian, tj. 12 maja 2017 roku, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach akcji, najlepszy wynik liczony wg platformy SFI mBank na poziomie +4,62% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw oparte o tę samą platformę zyskały na ... -
Kwiecień korzystny dla wszystkich portfeli
W ubiegłym miesiącu wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Ich wyniki to: „Bezpieczne Obligacje” (+0,32%), „Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw” (+0,66%), „Wzrostowe Akcje” (+0,44%). W sumie od początku roku ich stopy zwrotu kształtują się odpowiednio na poziomie +1,05%, +2,34%, +8,76%. Minimalizacja ryzyka przy maksymalizacji zysku Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia na to, ... -
Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach w rankingu
Od momentu uruchomienia modeli, tj. od 5 lutego 2014 roku, portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje osiągnęły zysk na poziomie odpowiednio +10,94%, +15,51% oraz +16,22%. Nasze portfele znów zdołały pobić założony benchmark.We wszystkich portfelach zaszły drobne zmiany, wynikające z aktualizacji rankingu. W modelach znajdują się fundusze najlepiej zarządzane z pozytywnymi perspektywami ... -
Istotne zmiany, ale tylko w portfelu akcji
Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych ... -
Nasze portfele dają zarobić!
W piątek, tj 5 sierpnia br. nastąpiły zmiany w naszych portfelach modelowych, takich jak „Bezpieczne obligacje skarbowe”, „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” oraz „Wzrostowe akcje”. Takie zmiany dokonujemy na podstawie comiesięcznych aktualizacji w naszym rankingu bazującym na efektywności i jakości zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez TFI. Wszystko po to, aby nasze portfele były jak najbardziej aktualne i miały ... -
Roszady w portfelu funduszy akcji
Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych ...
